低温鲜奶的市场红利还在延续。
近日，燕塘乳业（002732.SZ）和新乳业（002946.SZ）两家区域乳企公布了半年业绩预告，净利润增长均超过8成，今日（7月12日）截至第一财经记者发稿时，两股分别上涨10%和8.05%。业内分析人士看来，疫情下出于对健康的需求，低温鲜奶市场的快速增长，也给区域乳企的业绩带来了提升。
当天，燕塘乳业股价以25.18元上涨10%跳空高开，并一直维持涨停未打开；新乳业股价在冲高15.15元上涨9.86%之后，也维持高位运行。
两家区域乳企均刚刚公布了半年业绩预告，其中燕塘乳业预计2021年前6个月净利润为1.08亿到1.2亿元之间，同比增长80%到100%；新乳业也预计半年净利润在1.4亿到1.5亿之间，同比增长87%到100%。
对于业绩增长的原因，两家乳企将其归于销售的大幅增长。其中新乳业方面称，2021年1-6月，其鲜奶、新品、线上、订奶上户等业务均取得了大幅增长，因此上半年营业收入预计同比增长超过60%，带来净利润明显提升。此外，新乳业此前收购的两家区域乳企寰美乳业（夏进品牌）、福建澳牛乳业，以及2021年并购“一只酸奶牛”现制酸奶饮品牌，数据正式并表，也是上半年业绩增长的另一个原因。
燕塘乳业公告也表示，其业绩增长主要是来自传统渠道和新渠道销售收入的大幅增长，以及优化产品结构带来盈利能力的提升。
区域乳企一直以低温巴氏奶和酸奶等产品为主，和全国性乳企展开差异化竞争，但近年来，随着全国化乳企越来越重视低温业务，并且不断蚕食区域乳企市场，其业绩增长正在变得困难。但在业内看来，疫情下，低温鲜奶等产品热销，也为区域乳企暂时“解压”，获得了新的增长机会。
在2020年下半年和2021年一季度，区域乳企的业绩已经有所体现。
据新乳业董秘郑世峰介绍，2020年新乳业低温产品收入已占总收入的53%，其中2020年下半年，低温鲜奶业务增速为30%，远高于整体业务增速；2021年一季度新乳业低温鲜奶业务收入增速同比超过70%。光明乳业（600597.SH）2020年液态奶业务收入为142.7亿元，同比增长3.4%，但鲜奶的产销量分别同比增长了17%和16%。目前来看，这一趋势还在延续。
华创证券研究所所长董广阳表示，国内低温奶品类增速非常快，疫情下消费者健康营养需求提升，加速了低温奶的渗透率，巴氏奶占白奶市场比重有望达到30%以上。参考国内常温酸奶品类的发展过程，虽然全国性乳企等大量乳企也在入局，但并不会让低温鲜奶品类立刻进入淘汰赛，而是会先培育新品类市场的整体规模。
“目前低温鲜奶的市场红利还未结束。”独立乳业分析师宋亮告诉第一财经记者，一方面疫情下由于需求的增长，区域乳企低的温鲜奶等品类销售明显提速；另一方面，由于目前原奶价格较高，乳企促销力度减少，也对提升净利润水平有帮助，但目前鲜奶市场的增长也在逐步放缓，这一局面持续性还有待进一步观望。
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