自主品牌半年考： 份额不断下探、产品端面临困局

下半年市场份额有机会止跌甚至略有回升。

在新冠肺炎疫情的冲击下，中国自主品牌汽车正面临着前所未有的压力。而目前又正处于全球汽车产业新的变革期，中国汽车产业借助智能网联和电动化，以实现“换道先跑”的难度正在加大。

7月10日，中国汽车工业协会发布的数据显示，今年6月，自主品牌乘用车销量为59万辆，同比下降11.6%，市场份额仅为33.5%，这是2009年中汽协开始发布此项数据以来的历史最差成绩。上半年，自主品牌乘用车销量为285.4万辆，同比下降29%，市场份额下降3.4个百分点至36.3%。

自主品牌不仅失守了40%的“市场红线”，并且还在不断探底。不过，7月10日，中汽协副总工程师许海东在接受21世纪经济报道记者采访时表示，随着购买自主品牌的中低端客户人群被抑制的需求得到释放，自主品牌的市场份额下半年有机会止跌。但从目前的市场环境来看，形势相当严峻。

“自主品牌传统车和新能源车危急。疫情本不该是淘汰赛，活下去才能在竞争中优胜劣汰。但是自主品牌真的很难，应该得到社会理解，未来仍需要政策强力支持。” 全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示。

一、二梯队差距拉大

从自主品牌内部的发展情况看，第一梯队率先复苏，而二、三梯队企业与第一梯队的差距正在扩大。

中汽协数据显示，上半年，乘用车累计销量为787.3万辆，下滑22.4%。不过，在中国品牌乘用车销量排名前10的企业中，只有长安和一汽自主实现正增长，吉利汽车下滑幅度略好于市场整体水平，其它企业下滑的幅度均高于20%。其中，今年上半年，自主品牌乘用车三强吉利汽车、长安汽车、长城汽车分别实现批发销量53.0万辆、39.6万辆和29.9万辆，同比增长-18.9%、1.9%和-30.2%。

值得注意的是，在市场整体向好的情况下，自主品牌第二梯队的企业，6月销量仍然为负增长。根据各上市公司公布的产销快报，上汽乘用车6月销量为4.8万辆，同比下滑3.5%；广汽乘用车6月仅销售2.66万辆，同比下滑39.74%；比亚迪6月销量为3.37万辆，同比下滑12.9%。上半年，三家车企的销量分别为24.15万辆、13.8万辆和15.86万辆，分别下滑22.52%、26.2%和30.45%。

整体来看，一、二梯队之间的差距在拉大，第三梯队的生存情况则更加艰难。市场呈现出向头部集中的趋势。

从吉利上半年的市场情况来看，其之所以能够逆势扩充市场份额，主要有两个重要的原因，一是轿车和SUV双线布局更为完整，二是领克品牌在中高端市场的突破。

值得注意的是，近年来，我国汽车市场消费升级的趋势十分明显。全国乘联会数据显示，8万元以下市场不断缩小，占乘用车市场的比例从2017年的28%降到了今年上半年的16%。而这正是中国品牌的主力市场。

许海东认为，疫情对中低收入人群造成的冲击更大，是造成中国品牌市场被抑制的重要原因。随着中国整体经济形势向好，自主品牌的市场份额应该会止跌甚至会略有回升。

但是，另一方面，从中国自主品牌的发展史来看，SUV热潮带来的巨大红利，让长城、广汽传祺等品牌崛起。而今年的SUV市场走势明显好于轿车，目前SUV的销量已经反超轿车，而中国品牌的市场份额却在走低。

“自主品牌和外资企业的品牌竞争力和实力有一定的差距。这两年，合资企业推出SUV车型的节奏明显加快，这给自主品牌带来了巨大的压力。”有汽车业内人士表示。

随着SUV市场的竞争变得更加激烈，仅靠低价谋销量的产品，很难支撑持续发展。对自主品牌而言，更大的压力在于车市价格体系的不断下压，激化了价格战。

“自主品牌间的内耗十分激烈，事实上每家企业车的质量、定位都差不多，价格也很相近，大家抢的都是同一批消费群体。所以竞争更为激烈，而这一部分的人群对价格是很敏感的，很多情况下，同一个级别的车，消费者自然而然地会选择更便宜的车。”7月13日，有汽车经销商对记者表示。

自主新能源车陷困境

中国新能源汽车市场的持续低迷，给本土新能源企业带来严峻考验。在补贴退坡和新冠肺炎疫情的叠加影响下，细分市场和企业的格局，都在发生变化。

一方面，在过去几年领跑中国新能源汽车市场的比亚迪和北汽新能源，销量下滑严重。上半年，比亚迪和北汽新能源的销量分别为6.1万辆和2.6万辆，分别下滑58.34%和77.44%。另一方面，以特斯拉、蔚来、理想等为代表的新势力则在加快培育自己的市场；合资车企则依靠插电混动车型，一步步发起反攻。

整体来看，电动车的高端化趋势更加明显。乘联会数据显示，今年上半年，A00级、A0级、A级纯电动汽车销量分别下滑58%、63%和52%，但B级纯电动汽车销量增长了876%。今年6月，A00级纯电动乘用车的市场份额只有13%。

具体来看，上半年出租车、网约车等营运类新能源汽车销量的下滑，是造成A级车市场下滑的主因。下半年，出租网约车市场有望恢复增量，但C端用车市场份额的不断高涨，也让电动车的竞争核心从价格转移到产品差异化上。

由于“双积分”新政的出台，合资车企加快在华推出新能源汽车，有望推动市场在下半年进一步恢复。不过，需要指出的是，合资企业的入局，本土新能源车企的市场份额或将被进一步蚕食，尤其是以北汽、比亚迪等为代表的传统主机厂，需要重新调整企业战略参与竞争，加快摆脱对补贴的依赖。