海通证券发布研究报告称，维持耐世特（01316）“优于大市”评级，预计2023/24/25年归母净利润分别为1.2/1.8/2.8亿美元，合理价值区间为5.75-6.52港元。根据公司公告，23H1营收约21亿美元，同比增长17%；扣非归母净利润0.34亿美元，同比扭亏。
报告引述公司中报交流材料，从营收结构上看，公司23H1北美收入增长9%，占比57%；亚太收入增长44%，占比26%，EMEASA收入增长14%，占比17%。公司在亚太营收增速较高主要由于过去数年大量新获订单的投产，在欧美营收增速基本跟随下游整车。按产品分，公司EPS/CIS/HPS/DL营收分别占68.6%/9%/4.1%/18.3%，同比基本持平。
该行提到，23H1公司新获第二个线控转向平台定点，来自全球车企；并获取了多个研发合同。23H1公司新签订单28亿美元，明显大于营收的21亿，全年有望达到60亿美元。新投产配套的车型包括理想L7、长安深蓝SL03、高合Y等等。我们认为，公司通过发力EPS、线控转向等产品，有望逐渐在软件定义汽车的趋势中取得全球市场领先地位。
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