富瑞：维持创科（0669.HK）持有评级 目标价下调至88.37港元
富瑞发表报告指，创科（0669.HK）去年收入按年升0.4%，净利润按年跌2%，与该行预测分别相差3%和7%。至于去年毛利率增加50个百分点，符合该行预期。创科对今年进一步扩大利润率保持信心，并指引销售增长达到中单位数，旗舰品牌MILWAUKEE销售料录双位数增长。
由于家得宝持续去库存，该行对创科今年上半年的业绩看法保持谨慎，并维持“持有”评级，目标价由105.21港元下调至88.37港元
小摩：维持ASMPT（00522）“增持”评级 目标价升至95港元
小摩发布研究报告称，维持ASMPT（00522）“增持”评级，并调升今明两年盈利预测分别19%/14%，目标价由75港元升至95港元。公司去年第四季业绩及今年首季指引均优于该行及市场预期，其中疲弱的半导体解决方案收入，被更为强劲的SMT解决方案势头抵销。展望未来，该行认为集团今年首季的订单量正在改善，表明第二季往后的业务或会稳步复苏。
野村：维持创科实业（00669）“买入”评级 目标价降至100港元
野村发布研究报告称，维持创科实业（00669）“买入”评级，目标价由115港元下调13%至100港元。对于2023年，集团指引为收入有中单位数增长，该行则预计其今年销售额仅同比增4.2%，主要由电动工具业务需求稳定，以及市场份额继续增长带动，但同时被分销商积极去库存所抵销。
该行表示，公司去年下半年每股盈利0.27美元，同比跌13.2%，较上半年跌13.7%，低过市场预期14.7%。下半年销售额为62亿美元，同比跌8.6%，较上半年跌11.6%，也较市场预期低7.8%，主要由于DIY业务的需求持续较弱，以及外汇因素影响。去年下半年，集团的毛利率达到39.6%历史高位，管理层称是由于产品组合改善，毛利率较高的业务如Milwaukee及电池业务的贡献增加。
招银国际：维持药明生物（02269）“买入”评级 目标价96.55港元
招银国际发布研究报告称，维持药明生物（02269）“买入”评级，出于对融资市场的谨慎以及非新冠收入长期增速的信心，预计2023/24E收入增速为31.5%/29.3%，Non-IFRS净利润增速为30.2%/28.9%，目标价96.55港元。公司预计2022年收入同比增长48.4%，Non-IFRS净利润同比增长47%。剔除新冠收入，该行预计公司在2022年的非新冠收入同比增长约68.3%。
报告中称，全球医疗融资显示出恢复早期迹象。尽管有中小型制药企业因2022年融资问题而更谨慎的评估研发支出，大药企的需求仍维持在健康水平。一些海外CXO管理层表示看到融资恢复的初步信号。该行认为类似药明生物的大型CXO公司，由于更多元化的客户结构和更强的溢价能力，受到需求端波动影响更小。此外，药明生物在2022年上线了位于爱尔兰的7厂和位于石家庄的8厂，合计新增产能9.6万升，相比于2021年底的15.4万升，总产能大幅度提升，将使公司更好的应对庞大的在手订单（截止2022年6月为185亿美元）。
（亚汇网编辑：雪晴）
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