中信证券：维持腾讯控股(00700)“买入”评级 目标价330港元
中信证券发布研究报告称，维持腾讯控股(00700)“买入”评级，考虑到游戏行业景气度趋弱，疫情等影响尚存，调整2022-24年Non-IFRS净利润预测至1173/1393/1663亿元，目标价330港元。该行预计随着经济恢复和疫情有效控制，视频号商业化加速推进，重磅新游戏上线，以及公司成本持续优化，业绩有望逐步恢复增长。另认为当前腾讯股价已进入价值投资区间，核心业务保持较强竞争优势，中长期依然有持续上行空间。
该行预计，公司3Q22收入将缓慢复苏，核心业务仍保持较强竞争优势，同时降本增效持续推进，利润逐步改善。该行预测公司3Q22实现营收1399亿元(YoY-1.7%，QoQ+4.4%)，毛利率为43.7%(YoY-0.4pct)。费用率方面，预测3Q22销售/管理费用率分别为5.9%/15.5%(YoY-1.4/-1.3pcts)，预计3Q22实现Non-IFRS净利润311亿元(YoY-2.2%)。
兴业证券：维持赣锋锂业(01772)“审慎增持”评级 目标价72.53港元
兴业证券发布研究报告称，维持赣锋锂业(01772)“审慎增持”评级，目标价72.53港元，目标价较现价有37.1%上涨空间，建议投资者关注。作为全球锂盐龙头，打造“锂资源+锂盐+电池生产及回收”产业链闭环。公司2022年利润预计大幅增长;长期内权益矿占比提升、锂资源优势逐步兑现，锂盐产能大幅扩充，龙头地位稳固;公司锂电池业务多点布局，固态电池在业内率先实现产业化，打造第二增长曲线。
报告引述司2022Q3业绩预告，Q3利润环比提升。2022Q1-3，预计归母净利润143-153亿元(同比+478.29%至518.73%);扣非归母净利润预测为133-143亿元(同比+831.45%至901.48%)。公司2022Q3利润增长的动因包括：1)锂盐量价齐升。赣锋Q2锂盐产销量不及预期，系因MtMarion技改初期矿石供应不足、Q2国内锂盐出口发货延迟;预计公司Q3锂盐产销量环比及同比均有较大增长;2)公司锂电池项目陆续投产、产能释放;3)公司持有的PilbaraMinerals(澳交所代码PLS.AX)等股票价格上涨带来非经常性收益。
大摩：予汇丰控股(00005)“增持”评级 目标价59.8港元
大摩发布研究报告称，予汇丰控股(00005)“增持”评级，预计未来15天股价将跑赢同业，发生机率或有70%-80%，目标价59.8港元。公司近期股价调整，短期估值更有吸引力。同时预计其10月25日公布的Q3业绩将有强劲净息差表现。
小摩：予港交所(00388)“增持”评级 目标价400港元
小摩发布研究报告称，予港交所(00388)“增持”评级，建议增持，目标价400港元，有62%的潜在上升空间。该行预计，内地政策的可见性将推动中资股反弹，对价格和交易量带来积极推动作用，为公司关键催化剂。因其股价与日均成交额和MSCI中国指数啤打值显示出密切联系。
该行预计，港交所Q3盈利为20.52亿元，按季下降5%，主要是由于日均成交额下跌，当中部分被净投资收入所抵销;另预计Q3净投资收入将增长十倍至3.16亿元，并在未来大幅增长。此外还补充，利率上升利好公司净利息收入将升至纪录高水平，预测贡献明后年收入占比达21%，或将带动估值重评。
瑞信：上调中国铁塔(00788)评级至“跑赢大市” 目标价降至1.04港元
瑞信发布研究报告称，将中国铁塔(00788)评级由“中性”升至“跑赢大市”，下调2022-24年每股盈测2%-3%，目标价由1.08港元下调至1.04港元，股价8月底开始跌幅达16%，认为是市场反应过度，因其业务性质稳定。
报告中称，公司将于本周三(10月19日)公布今年Q3业绩，估计其收入、EBITDA及纯利将同比增长6%/2.4%/11.9%，与第二季相比，增长更为温和;而塔类收入增长预测为低单位数。
瑞信：维持太平洋航运(02343)“跑赢大市”评级 目标价降至3.5港元
瑞信发布研究报告称，维持太平洋航运(02343)“跑赢大市”评级，反映长期行业供应及估值正面等因素;由于收入趋势疲软，下调今明年盈利预测31%，目标价由5港元降至3.5港元。
报告中称，公司Q3小灵便型及超灵便型干散货船按期租合约对等基准的日均收入，分别同比下跌3%及27%。由于全球宏观环境面对挑战，该行认为放缓是在预期之内，但集团的表现仍持续优于市场48%及42%。
（亚汇网编辑：熙云 ）
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