高盛：维持万洲国际(00288)“买入”评级 目标价上调至7.7港元
高盛发布研究报告称，维持万洲国际(00288)“买入”评级，将2022-24年每股盈余稍微下调，但目标价上调至7.7港元。整体而言公司内地新产品推出时间有所延迟，令该行认为内地业务复苏步伐稍微落后于早前预测的速度，但美国业务发展正进入轨道。
高盛预计，公司次季息税前利润(EBIT)同比增35%，主要受惠于包装肉类单位利润同比不小幅度的上升，但对比去年同期取得亏损，新鲜猪肉恢复经营利润，预计内地业务经营利润同比升20%，美国及国际业务经营利润同比升49%，同样也受惠于去年的低基数。
野村：予康龙化成(03759)“买入”评级 目标价降至91.89港元
野村发布研究报告称，予康龙化成(03759)“买入”评级，目标价由94.89港元下调至91.89港元。该行认为，目前收入增长强劲，公司确实面临一些2022财年盈利压力，将2022及23年收入预测上调5%，以反映较好的营收增长，将2022及23年净利润预测下调6%/4%，以反映疲弱的盈利增长。
报告中称，管理层预期通胀压力持续，海外业务需要更长时间才能改善，管理层因此降低了其非国际财务报告准则全年利润增长指引，2022年盈利增速可能较收入增速落后约5个百分点，预计2023年净利润增速超过收入增速。
瑞信：维持ASM太平洋(00522)“跑赢大市”评级 目标价削30.4%至80港元
瑞信发布研究报告称，维持ASM太平洋(00522)“跑赢大市”评级，下调2022/23/24年每股盈利预测5%/8%/2%，收入预测下调3%/5%/4%，由于估值处于历史下行周期等，目标价由115港元下调30.4%至80港元，但AP(先进封装)及汽车仍为长期增长动力。
该行估算，公司第2季收入将同比升4%至54亿元，低于指引中位数，低于市场预期2%，可能因面对部分物流影响;毛利率预测同比大致持平，纯利同比升6%至7.73亿元，胜于市场预期。此外，公司第2季订单量预计按季下降21%，同比下降24%。将2022-24年收入预测下调以反映CIS(图像传感器)业务受最新智能手机市场前景影响，以及一般LED市场弱于预期，半导体组装业务仍可控，尽管交付延迟，汽车、mini-LED、AR/VR等业务仍见新兴需求。
大和：维持诺辉健康-B(06606)“买入”评级 目标价升18.2%至52港元
大和发布研究报告称，维持诺辉健康-B(06606)“买入”评级，上调2022-23年收入预测10%至16%，以反映表现及潜在销售强劲，目标价由44港元升18.2%至52港元。诺辉健康日前发盈喜，预计上半年收入介于2.171-2.316亿人民币(下同)，同比增长394.5%至427.6%，而毛利预期将介于1.822-1.911亿元，同比增长637.7%至673.7%。
该行认为，集团上半年收入大增主要由于6月电商销售创新高，以及1月推出了幽幽管。此外，诺辉健康与Prenetics6月在中国香港推出常卫清，目前常卫清在港的售价为3000港元，较中国内地售价1996元人民币高，但较结肠镜检查便宜。目前集团未有产品在东南市场获批，在中国香港成功商业化后，预计东南亚市场扩张方面会有一些变化。
瑞银：维持泡泡玛特(09992)“买入”评级 目标价下调至32.6港元
瑞银发布研究报告称，维持泡泡玛特(09992)“买入”评级，将2022-24年每股盈利预测下调30%/27%/26%，以反映产品设计复杂所带来的成本压力及中期盈利表现逊于预期，目标价由45.2港元下调至32.6港元。该行看好中国流行玩具需求快速增长，认为股价调整后现时估值水平不高，具有一定吸引力。
瑞银引述泡泡玛特盈警，预测中期溢利同比下跌最多35%，主要由于营运去杠杆及制造成本上升。该行指出，微信小程序泡泡玛特抽盒机(Pop Draw)第二季销售同比下跌少于10%，上半年至7月则累计取得升幅约15%至20%，同期实体店销售也取得正增长，机械人商店销售跌幅同样收窄，但认为公司上半年于内地业务扩张步伐较预期慢。（亚汇网编辑：熙云 ）
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