机构最新研报观点汇总:

   瑞信:重申比亚迪股份(01211)“跑赢大市”评级 目标价368港元

   瑞信发布研究报告称,重申比亚迪股份(01211)“跑赢大市”评级,目标价368港元。公司今年6月销量符合预期,达13.4万辆,同比上升163%,且创历史新高。

   该行相信,增长主要由于部分供应推动复苏,也使上海的交付中心重新运作,该中心去年贡献总销售6%。另估计今年第二季的销售将同样创新高达35.5万辆,同比增长147%,上季的盈利能力也有望持续改善,主因加价令可比售价提高、平均售价增长。

   国盛证券:维持邮储银行(01658)“买入”评级 “邮惠万家”直销银行正式开业

   国盛证券发布研究报告称,维持邮储银行(01658)“买入”评级,预计2022-24年利润达881.86/1029.4/1206.9亿元。作为“成长型”国有大行,零售客户资源丰富,网点布局优势明显,中长期看零售业务持续发展的空间较大。刘行长上任以来,积极推动业务、机制市场化改革,邮惠万家银行正式开业,将在其丰厚的零售业务资源禀赋之上,进一步增强互联网服务的能力。综合看,各项业务发展空间巨大,未来将继续保持较高的成长性。

   报告中称,6月30日,公司全资子公司,邮惠万家银行正式开业,并上线了首批产品。这也是百信银行(中信银行与百度共同设立)后,第2家开业的独立法人直销银行。与传统银行不同,直销银行主要依靠互联网、电话等非柜台方式开展银行业务,天然具有“服务普惠”的特性。而与传统直销银行相比(大多为传统商业银行的二级部门),独立法人直销银行更为市场化,具有独立经营、考核、招聘的机制。

   瑞银:维持康方生物-B(09926)“买入”评级 目标价升至29.1港元

   瑞银发布研究报告称,维持康方生物-B(09926)“买入”评级,目标价由26.68港元升至29.1港元。公司公布自主研发的PD-1/CTLA-4双特异性抗体肿瘤免疫治疗新药开坦尼(卡度尼利单抗注射液)的新药上市申请已获批准,用于治疗既往接受含铂化疗治疗失败的复发或转移性宫颈癌患者。

   该行表示,该药的定价和患者协助计划详情将于7月9日披露,相信此次的批准及时,可使该药能够参与即将开始的今年国家医保目录谈判。基于良好的疗效和安全性,该行期待该药的适应症扩展至其他肿瘤类型,估计该药于内地经风险调整的销售额为34亿元人民币。

   花旗:维持莎莎国际(00178)“沽售”评级 目标价上调至0.92港元

   花旗发布研究报告称,维持莎莎国际(00178)“沽售”评级,毛利率改善具有一定挑战,而考虑到首季疲软,预计2023财年将续取得亏损,但有所收窄,2024财年有望扭亏为盈,目标由0.9港元上调至0.92港元。

   报告中称,公司截至3月底止财年净亏损3.44亿元,较对上财年所取得的3.51亿元净亏损稍微收窄,但逊于该行预测。鉴于本地需求和年初至今的销售数据,管理层预计香港现财年销售将稳定回升,并目标未来三年网上销售取得40%增长。至于盈利能力方面,受惠于独家品牌销售占比增加,管理层目标在2023财年达42%的毛利率,从而达至收支平衡。

   里昂:重申万科企业(02202)“买入”评级 目标价降25.2%至23.2港元

   里昂发布研究报告称,重申万科企业(02202)“买入”评级,下调2022/23年盈利预测41%/41.6%,以反映较低的合约销售数字及利润预测,目标价由31港元降25.2%至23.2港元。

   报告中称,基于政策利好等因素,该行认为下半年物业销售将持续改善,而公司作为行业龙头会因而受惠。此外,在2021年低基数情况下,预计未来数年盈利将增长。

   高盛:将中银香港(02388)纳入“确信买入”名单

   高盛发布研究报告称,予中银香港(02388)“买入”评级,并纳入“确信买入”名单,由于下调资产负债表增长、及调高信贷成本,将2022-24年每股盈利预测调整为跌7%至增9%。香港银行同业拆息(HIBOR)已开始上升,该行预计未来12至18月将会有大幅上升,将HIBOR预测上调约50基点。(亚汇网编辑:陌尘)

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