A股交易必读：A股市场反弹延续 A股市场反弹延续 指数或再拔高2022/6/28）

   今日热门题材一览：

   1、广东六地氢能产业规模将在2025年达到5100亿

   据不完全统计，截至目前，已有13省市公布了氢能相关规划，到2025年，13省市氢燃料汽车目标总计68000辆，加氢站将达到676座。其中北京、山东、河北、河南、内蒙、广东六地氢能产业规模将在2025年达到5100亿。

   氢能源是实现碳中和的必经之路，为了实现这些目标，各地纷纷出台对于氢能产业链相关项目的补贴政策。机构认为，交通领域是氢能需求的主要增量来源，也是实现氢能向其他领域大规模拓展的突破口，氢燃料电池汽车是现阶段实现氢能在交通领域推广和应用的切入点和关键点。

   富瑞特装（300228）正在进行主要用于重卡的氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀的研发工作，目前在样品试验阶段。

   2、理想L9发布，爆款潜质充分，上一代产品5月份销量再超万台

   理想汽车正式发布家庭智能旗舰SUV理想L9。理想L9MAX售价45.98万元，新车将于8月底之前交付。

   上一代产品理想ONE在5月份再次交出了超万台的销量成绩单，且在手订单充裕，凸显了可以穿越周期的精准产品定位。机构认为，国内30万元以上豪华车市场规模由2017年起快速增加，消费持续升级，理想L9爆款潜质充分，有望拉动相关产业链公司成长。

   德赛西威（002920）表示，理想汽车是公司的客户之一，公司产品有在其相应车型上配套供货。

   3、极度紧缺的光伏上游原材料，国内储量仅能满足8年供应

   行业数据显示，月初至今，锑精矿行情以坚挺上行运行为主。截至6月21日，锑精矿（50-60%）最低价为64500元/金属吨，最高价为65500元/金属吨，较上周均价上涨2.31%，2021年初以来锑价累计上涨87%。

   锑作为极度紧缺的光伏上游原材料，国内储量仅能满足8年供应。机构认为，中国锑矿产量及选矿产品含锑量持续下降，伴随着光伏玻璃以及阻燃剂市场的持续发展，预计全球锑将由2019年的过剩1.1万吨转为2021年的存在0.5万吨缺口，且缺口持续扩大至2025年的2.4万吨，缺口比例提升至14%。

   华钰矿业（601020）合资公司“塔铝金业”封闭式股份公司投资建设的“塔铝金业康桥奇锑金矿”项目已达到投产条件，项目达产后，将控制全球近15%锑金属供应量。

   4、环球晶圆12英寸晶圆今年至2024年产能都已卖光，2025年前没现货

   近日，环球晶圆董事长徐秀兰在股东会上表示，12英寸晶圆需求强劲，客户订单相当稳定，现在最新签的价格比1、2个月前更高，价格持续上涨，明年价格都会比前一年更高，未来几年几乎没有现货可供应。

   此前徐秀兰也曾表示，今年至2024年产能都已卖光，2025年前没现货。另外，台积电、联电等大厂已多次调涨晶圆代工价格。机构认为，尽管各大晶圆代工厂积极增加投资以扩产，但新增的产能已被现有合同覆盖，新建的工厂项目还需要一定时间来投产。供需不平衡在短时期内难以改善。

   利扬芯片（688135）是国内最大的独立第三方集成电路测试基地之一，主营业务包括集成电路测试方案开发、12英寸及8英寸晶圆测试服务（ChipProbing）、芯片成品测试服务（FinalTest）以及与集成电路测试相关的配套服务。

   宏观新闻：

   1、据新华社北京6月26日电中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日就研究吸收网民对党的二十大相关工作意见建议作出重要指示强调，党的二十大是党和国家政治生活中的一件大事。围绕党的全国代表大会相关工作开展网络征求意见，是全党全社会为国家发展、民族复兴献计献策的一种有效方式，也是全过程人民民主的生动体现。这次活动引起广大干部群众热情关注、积极参与，提出了许多具有建设性的意见和建议，有关方面要认真研究、充分吸收。要总结这次活动的成功做法，走好新形势下的群众路线，善于通过互联网等各种渠道问需于民、问计于民，更好倾听民声、尊重民意、顺应民心，把党和国家各项工作做得更好。

   2、据新华社北京6月26日电中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日就研究吸收网民对党的二十大相关工作意见建议作出重要指示强调，党的二十大是党和国家政治生活中的一件大事。围绕党的全国代表大会相关工作开展网络征求意见，是全党全社会为国家发展、民族复兴献计献策的一种有效方式，也是全过程人民民主的生动体现。这次活动引起广大干部群众热情关注、积极参与，提出了许多具有建设性的意见和建议，有关方面要认真研究、充分吸收。要总结这次活动的成功做法，走好新形势下的群众路线，善于通过互联网等各种渠道问需于民、问计于民，更好倾听民声、尊重民意、顺应民心，把党和国家各项工作做得更好。

   3、下一阶段，货币政策重点预计将从抗疫纾困转向宽信用以对冲周期性下行因素。尽管仍受海外货币政策加速收紧的制约，但货币政策仍将维持总量与结构并举的特征。

   4、根据国家外汇管理局日前发布的最新数据，2022年一季度，我国国际收支保持基本平衡。其中，经常账户顺差889亿美元，为历史同期最高值，与当季国内生产总值(GDP)之比为2.1%，仍处于合理均衡区间。与此同时，跨境双向投融资较为活跃，尤其是对外直接投资与来华直接投资同比均保持增长。

   行业新闻：

   1、分析认为，伴随着注册制改革的稳步推进，市场认可度持续提高，市场各主体逐步适应，意味着全面推进注册制已经具备了坚实的基础。当前我国资本市场平稳健康发展，全面实行注册制的时机已经成熟。在专业人士看来，券商作为资本中介，全面注册制的到来无疑是最大的受益者。国泰君安表示，全面注册制有利于提高发行效率，提升直接融资占比，为券商投行业务带来业绩增量。

   2、自今年3月下旬以来，生猪价格已连续七期上涨，最新价格较年内低点上涨逾27%。随着近期生猪价格上涨，猪产业受关注度明显提升，除了温氏股份，天邦食品、神农集团、益生股份、东瑞股份、广弘控股、金新农等多家公司也收获调研。

   3、多家造纸厂商再度发布涨价函。分析师表示，纸浆等原材料成本高企，纸企无奈向下游传导，却遭遇终端需求疲软，“旺季不旺、淡季更淡”，成本压力传导艰难，致使行业盈利收窄。

   4、最近得流感的人多，感冒类的药卖得比较好，像奥司他韦都卖断货了。 6月26日，长沙开福区的一家老百姓大药房门店店员对证券日报记者表示，奥司他韦处于缺货状态，随着流感季到来，门店内其他感冒类药品销量也有较大的增长。 之后，记者又随机走访了长沙的几家益丰大药房千金大药房等连锁药房，奥司他韦可谓一药难求。

   公司新闻 ：

   1、电连技术拟发行股份及支付现金，收购FTDI之上层出资人的有关权益份额以及Stoneyford持有FTDI的19.8%股份，从而控股FTDI.标的公司主要产品USB桥接芯片，属于模拟芯片，广泛应用在汽车电子、IOT互联网、工业产品、医疗设备等领域。

   2、亚玛顿与天合光能签署关于1.6mm超薄光伏玻璃的战略协议。公司拟于2022年6月1日起至2025年12月31日期间向后者销售1.6mm超薄光伏玻璃，预估合同总额约74.25亿元(含税)，占公司2021年度营业收入的363.73%。

   3中新赛克子公司南京中新赛克中选中国移动某工程设备采购项目，中标预估金额约1.7亿元(含税)，占公司2021年度营业收入的24.47%。

   4、雪天盐业拟定增募资不超过11.43亿元，用于湘渝盐化煤气化节能升级改造项目、九二盐业热电联产(一期)项目、重庆索特热电系统优化节能改造(二期)项目等。

   5、广汇能源预增259.85%到266.95%，因液化天然气LNG、煤炭、甲醇、煤基油品售价同比均有较大幅度提升。(亚汇网编辑：陌尘）