机构最新研报观点汇总:
浦银国际:首予华虹半导体(01347)“买入”评级 目标价34.7港元
浦银国际发布研究报告称,首予华虹半导体(27 1.10 4.25%)(01347)“买入”评级,预计2022年EBITDA为88.5亿美元,目标EV/EBITDA为7.3x,在近期均值附近,目标价34.7港元,潜在升幅30%。
报告中称,公司供需两旺,推动业绩大踏步成长。供应端:提供包括逻辑&射频、功率半导体等多种特色工艺平台。无锡的12英寸晶圆产能有望从2021年底的6.5万片/月扩产到2022年底的9.5万片/月。需求端:多个平台客户都有较高新增订单需求。在上述背景下,该行预计其2022年收入及利润将增长14%/9%,增速较高;从估值看,受惠于对半导体等高端制造政策的倾斜,认为公司有望跟随半导体行业估值中枢上行。
国信证券:维持中教控股(00839)“买入”评级 目标价9.55-10.66港元国信证券发布研究报告称,维持中教控股(7.37 0.08 1.10%)(00839)“买入”评级,预计2022-24年EPS为0.77/0.89/1.02元,对应PE估值8.5/7.4/6.4x。随着教育板块情绪见底回升,业绩增长确定性强且现金流稳定的优质龙头有望重获主流资金认可,综合考虑公司绝对&估值情况,目标价9.55-10.66港元,有31%-46%的上升空间,
报告中称,在内生增长方面,公司历史学额增速稳定,CAGR(20-22年)超41%,且政策明确定价自主权,预计提价节奏将稳定持续;外延扩张方面,目前上市公司EV/EBITDA<11x,而一级市场收购对价普遍对价12x-18x,估值处倒挂状态致收购受制,但中线看独立学院转设扩容可并购标的池,而公司资金充裕及经验丰富,有望率先突破。
富瑞:维持舜宇光学(02382)“买入”评级 目标价降至145.53港元
富瑞发布研究报告称,维持舜宇光学(02382)“买入”评级,目标价由156.02港元下调6.7%至145.53港元。
报告中称,进一步下调今年全球及中国智能手机出货量预测,由于智能手机相关产品占公司总收入成,故认为近期将面临更多不利因素,下调今年经营利率及净利润预测6%。但由于加快向高级驾驶辅助系统(ADAS)及电动车产品转移,上调长期收入及利润预测,来自汽车的收入在2024年将占总收入19%,到2030年进一步增至35%。
瑞银:首予贝壳-W买入评级 目标价54.6港元瑞银发布研究报告称,首予贝壳-W(47.6 2.80 6.25%)(02423)“买入”评级,并列为房地产行业首选之一,主要由于公司在二手市场的业务较多,能够比新盘市场有更快及更强的复苏,目标价54.6港元。
该行表示,由于与同业相比有强大的竞争优势,相信公司市场占有率于近期及长期均有增长潜力,同时偏好其多于内房发展商,预计发展商于今年下半年至明年首季仍需面对债务续期的挑战。
大和:维持力劲科技买入评级 目标价27港元大和发布研究报告称,维持力劲科技(15.18 -0.20 -1.30%)(00558)“买入”评级,目标价27港元。嵘泰工业向公司采购第一批3套9000T超大型压铸单元,嵘泰可能开始供应大型压铸部件予大众汽车,以让电动车产出步伐加快。
报告中称,公司连同子公司自2021年起,已分别从代工商、一/二线汽车生产零部件供应商手中,接获最多超大型压铸单元订单,预计截止2022年3月底财年收入同比升51%至61亿元,纯利升92%至6.61亿元,经营利润率则同比升2.3个百分点,主要由于超大型压铸单元的贡献比重增加。另也对电动车板块超大型压铸单元前景看法正面。
天风证券:维持中手游买入评级 目标价3.46港元天风证券发布研究报告称,维持中手游(2.38 0.03 1.28%)(00302)“买入”评级,2022-23年营收预测44.49/58.59亿元;归母净利预测6.82/8.66亿元,目标价3.46港元。游戏行业受益版号复发,游戏运营、上线排期趋于稳定。22H2国内已获版号的字节合作《全明星激斗》及IP大作《奥特曼:集结》有望如期上线,贡献下半年利润增量;海外自研《新三国大赤壁》等全球性融合式SLG值得期待。
报告中称,2023年重磅国风元宇宙游戏《仙剑世界》预计22H2进入测试阶段,上线后有望提供持续稳定的营收增长。此外,有鱼艺术平台将持续深化公司在数字艺术品版权分发方面的积累,有望与后期发掘仙剑IP元宇宙价值形成协同。
常用的估值指标一般包括PE、PB等,以市盈率PE为例,证券市场的行情走势与PE密切相关,牛市的PE普遍较高,而熊市较低,如果市场估值过高,或者已经接近历史高点,那么股市很有可能发生转折,下图为中证500指数点位及PE估值。...
如何知道股票成长性,首先,我们得知道什么是成长性,成长性就是指一个股票业绩增长的速度,如果股票成长性高,说明它的上涨机会会很大,而且有可能还会成为大牛股。...
现在无论是美股还是港股,股市行情都是非常不错的,一些国内的投资者都苦恼不能再这些股市里投资,实际上,现在在国内就可以开通港股美股的账户,从而开始炒股,那么港美股开户条件是什么?港美股如何开户?...
大小非解禁是什么?小,即小部分。非,即限售。小非,即小部分禁止上市流通的股票。反之叫大非。解禁,即解除禁止。小非解禁,就是部分限售股票解除禁止,允许上市流通。哪里来的小非呢?当初股权分置改革时,限制了一些上市公司的部...
本文“港股各大机构最新研报(2022/6/21)”由FX112财经网
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