中金发布研究报告称,维持滔搏(06110)“跑赢行业”评级,下调2023年EPS预测18.5%至0.42元,引入2024年EPS预测0.49元,考虑零售公司估值承压,目标价削31%至7.31港元,较当前股价有26%的上行空间。2022收入同比降11.5%至319亿元,归母净利同比降11.7%至24.5亿元,低于该行预期,主要系供应链短缺等导致FY22H2收入下滑幅度超过预期,全年股息0.43元/股,对应派息率109%。
报告中称,公司通过大店战略、全域营销降低供应链短缺等因素的不利影响,FY2022收入同比下降11.5%至319亿元,超80%的直营门店已打通O2O业务,线上收入实现同比正增长(占比20%),全年门店总数净减少311家,但毛销售面积同比增加5.4%,该行估算直营门店单店面积同比增长10%,毛利率明显改善,同比提高2.6ppt至43.4%。
该行提到,公司盈利能力高度稳定,销售及管理费用合计同比提高3.4ppt,FY22净利率维持7.7%,同比持平。此外,截止2022年2月底,公司存货同比增长7.6%、环比年中下降12.9%,周转健康,应收账款和应付账款同比-49%/+108%,带动经营性现金流同比增长21%至57亿元。
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