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   机构最新研报观点汇总：

   中金：维持兖矿能源跑赢行业评级 目标价31港元

   中金发布研究报告称，维持兖矿能源(22.35 0.30 1.36%)（01171）“跑赢行业”评级，目标价31港元，相当于今明两年预测市盈率5倍和5.2倍，目前股价对应今明两年预测市盈率3.6倍和3.8倍。

   该行指出，公司首季业绩符合预期，看好海外煤炭业务盈利前景。首季澳洲纽卡斯尔6000大卡动力煤离岸均价同比升212%，澳洲风景煤矿主焦煤离岸均价同比升287%。另考虑到海外煤炭供需短期仍偏紧，该行认为海外煤价有望保持偏高水平运行，看好公司海外煤炭业务盈利继续释放。

交银国际：维持中国银行买入评级 目标价4.10港元

   22年1季度净利润同比增长7.0%。收入同比增长2.1%，拨备前利润同比持平，受净利息收入稳健增长和(55.85 -0.10 -0.18%)减值损失降低的推动，部分被较低的手续费收入和高成本收入比所抵消。

   主要利好：1）不良率环比下降2个基点至1.31%，在四大行中最低。拨备覆盖率环比上升1个百分点至188%。2）存贷款增速加快：贷款环比增长5%，在资产结构中占比提升；3）1季度末核心一级资本充足率环比增长3个基点至11.33%。

   主要利淡：1）据我们计算，1季度净息差同比收缩4个基点，幅度小于2021年。报告净息差环比下降1个基点至1.74%。2）非利息收入同比下降4.6%，其中手续费收入同比下降6.8%。

   资产质量进一步改善，维持买入评级和4.10港元的目标价：我们认为22年1季度中国银行(3.08 -0.02 -0.65%)良好的基本面继续改善，存贷款增速加快。该行资产质量稳健，拨备改善，因而能够降低信贷成本，在经济增长不确定下以支持盈利。我们维持买入和4.10港元的目标价。

富瑞：维持百胜中国-S(09987)“买入”评级 目标价下调11%至459.16港元

   富瑞发布研究报告指出，维持百胜中国-S(330.8 -0.80 -0.24%)(09987)“买入”评级，疫情或将继续影响今年第二季表现，因此将其2022-24年纯利预测下调72%/37%/9%，目标价下调11%至459.16港元。

   报告中称，公司管理层扩大零售网络的长期策略未有改变，虽然富瑞及其他证券，此前并未预计百胜第二季业绩好转，但相信大部分投资者对公司季绩已不抱厚望，假设5、6月市况未能改善，管理层预计第二季公司业绩将取得亏损，富瑞估计或将亏损约1.17亿美元，而第三季表现可望逐步复苏。

中金：维持兖矿能源(01171)“跑赢行业”评级 目标价31港元

   中金发布研究报告称，维持兖矿能源(22.35 0.30 1.36%)(01171)“跑赢行业”评级，目标价31港元，相当于今明两年预测市盈率5倍和5.2倍，目前股价对应今明两年预测市盈率3.6倍和3.8倍。

   该行指出，公司首季业绩符合预期，看好海外煤炭业务盈利前景。首季澳洲纽卡斯尔6000大卡动力煤离岸均价同比升212%，澳洲风景煤矿主焦煤离岸均价同比升287%。另考虑到海外煤炭供需短期仍偏紧，该行认为海外煤价有望保持偏高水平运行，看好公司海外煤炭业务盈利继续释放。

小摩：可再生能源股最新评级及目标价(表) 风电股首选龙源电力

   小摩发布研究报告称，受高基数效应所影响，今年首季风电利用小时数取得同比下跌，令覆盖的风电股首季盈利下降23%-28%，基数效应影响预将在第二季以后缓和。而龙源电力(15.48 -0.08 -0.51%)(00916)或可受惠于补贴回收速度改善及资产注入等催化剂，并列为首选股，但基于产能利用率下降趋势，下调2022-24年盈测6%-8%;其次看好大唐新能源(2.95 0.03 1.03%)(01798)。

   报告中称，疫情下建设及出货延迟，厂房需要更多时间来增加产能，导致多晶硅供应维持紧张，该行预计情况将持续至第二甚至第三季度。建议投资者拣选具中期增长能力的企业。年初至今太阳能股表现普遍跑输大市，除隆基股份(601012.SH)及福斯特(603806.SH)外，也看好信义能源(4.27 -0.02 -0.47%)(03868)，下调2022-24年盈利预测1%。


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