机构最新研报观点汇总：
兴业证券：维持中国铝业(02600)“审慎增持”评级 目标价5.39港元
兴业证券发布研究报告称，维持中国铝业(3.75 0.10 2.74%)(02600)“审慎增持”评级，2022-24年收入预测为2738.2/2768.1/2798亿港元(同比增1.5%/1.1%/1.1%)，归母净利预测为99.5/107.7/113.8亿港元(同比增95.8%/8.3%/5.7%)，目标价5.39港元。2022年后期铝价存在不确定性主要归因于，国内电解铝产能今年处于释放期，疫情影响二季度旺季需求，天然气逐步进入季节性淡季;海外能源问题或明朗化，国内地产政策的放松或将托底电解铝需求。
小摩：维持龙源电力(00916)“增持”评级 目标价24.05港元
小摩发布研究报告称，维持龙源电力(15.4 0.04 0.26%)(00916)“增持”评级，目标价24.05港元。一季度盈利同比跌11.5%至25.52亿元(人民币.下同)，不及市场预期的低单位数跌幅，主要由于减值损失5600万元、联营及合资公司取得亏损9430万元。
该行认为，中国碳中和(3.37 0.06 1.81%)发展可令风能产能长期增长、平价上网项目的组合不断增加，能够在没有补贴延迟问题的情况下产生回报，将是行业的积极催化剂，加上有资产注入的潜力，因此公司是风电领域的首选。
野村：维持港交所(00388)“买入”评级 目标价441.1港元野村发布研究报告称，维持港交所(00388)“买入”评级，将2022/23财年的纯利预期下调5%/3%，目标价由457.1港元降至441.1港元。首季投资盈转亏损约1亿元，总收入同比跌21%至47亿元，较市场及该行预期低约4%/6%，核心收入同比跌16%，大致符合预期。纯利同比跌31%至27亿元，较市场及该行预期低5%/9%。
报告提出，首季上市费用同比跌5%，按季升1%至5.59亿元，IPO总集资规模同比倒退70%至773亿元，为2019年第一季以来最低，该行认为这反映的是监管影响，经济增速放缓，以及疫情影响等令市场气氛偏软。
大摩：予中国人寿与大市同步评级 目标价13.3港元大摩发布研究报告称，予中国人寿(11.26 0.16 1.44%)（02628）“与大市同步”评级，目标价13.3港元。首季新业务价值下跌14%，因本身基数较低，胜于市场同业，至于首季纯利接近减半，则受累于A股弱势。
报告提到，首季纯利约150亿元人民币，同比下跌47%，跌幅与新华保险(19.78 0.78 4.11%)（01336）相似，反映了纯寿股较受市场波动所影响，首季业绩大约相当于该行全年预测的30%和市场平均预测的27%。如果经济及市场情况进一步转弱，大摩估计盈利或有进一步下行风险。
大摩指出，国寿Q1业绩主要受毛保费下跌3%和市场波动所影响，年化总投资收益率只有3.9%，远低于去年同期的6%，但13%的年化股本回报率，仍然稳健。亮点是核心偿付能力充足率达176.39%，依然强劲。
瑞信：维持中煤能源跑输大市评级 目标价上调21%至5.2港元瑞信发布研究报告，维持中煤能源(6.89 0.64 10.24%)（01898）“跑输大市”评级，上调2022-24财年盈利预测19.7%/19.2%/19.7%，以反映上调销量及煤价预测，目标价由4.3港元上调21%至5.2港元，估计煤炭产量稳定，但受疫情影响令需求疲弱，而淡季也令煤炭价格受压。
报告指出，中煤能源首季纯利同比增长93.1%至67.9亿元人民币，主要由于煤炭和煤化工产品价格上升，另受惠于政府确保煤炭供应的政策，令公司产量及销量有所增加，以及投资收入增加与减值拨回所致。期内自产商品煤销售均价同比增长42.8%至727元人民币/吨，当中动力煤均价升34.3%、炼焦煤均价升均82.9%。
高盛：首予奈雪的茶中性评级 目标价5.5港元高盛发布研究报告，首予奈雪的茶(4.73 -0.30 -5.96%)（02150）“中性”评级，目标价5.5港元，在快速增长及高度分散的中国新鲜茶饮料行业排名第二，市场份额达到2%，主要归因于其产品创新、营销、供应链管控及数字化管理，预期行业未来几年将实现强劲结构性增长。不过，该行预计公司在2023年之前未能扭亏，2023至2024年净利润率或将达到2%及4%。
该行指出，公司面临行业壁垒低、消费者忠诚度不足导致的竞争加剧，以及疫情后中高端市场加快融合等挑战。奈雪的茶正计划改以预制产品取代现场制作面包店，过渡至规模更小、成本更低的经营模式，高盛认为或降低对消费者的吸引力，但利润率或将提升。
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