【智通观点】

   1.上周五美股截至收盘,道指收跌981.36点,跌幅为2.82%,报收于33811.40点;纳指跌335.36点,跌幅为2.55%,报收于12839.29点;标普500指数跌121.88点,跌幅为2.77%,报收于4271.78点。市场忧虑美息大幅飙升,加上美联储主席鲍威尔早前释放积极加息的鹰派讯号。港股ADR指数跟随下跌,按比例计算,收报20334点,跌304.03点或1.5%。

   2.港交所(00388)向市场参与者发布通告,要求所有相关中介机构在5月16日至7月15日之间参与香港投资者识别码制度的端对端测试,意味着港股实名制距离正式实施再进一步。内地投资者以“一人多户”方式参与港股打新或交易的漏洞很快将被堵上。

   3.4月22日晚,全球最大棕榈油生产国——印尼总统维多多宣布,将从4月28日起停止出口“所有食用油和棕榈油原材料”。印尼这一新政,立即在全球食品油市场引起巨震,国际油脂品种价格大幅攀升。根据中国海关总署的统计数据显示,今年一季度中国棕榈油主要进口国为印度尼西亚和马来西亚,其中我国从印度尼西亚进口棕榈油25.83万吨,占比52%,从马来西亚进口棕榈油24.28万吨,占比48%。主要进口省份从多到少依次为江苏省、广东省、浙江省及天津市。涉及影响相关港股包括康师傅控股(00322)、统一企业中国(00220)。

   4.世卫组织当地时间23日称,随着不明来源的急性肝炎病例在儿童群体间增加,目前已有1名儿童被报告死亡。据统计,累计有12个国家至少报告了169例儿童病例,其中114例发生在英国。截至4月21日,报告病例的国家除英国外,还包括美国、西班牙、以色列、丹麦、爱尔兰、荷兰、意大利、挪威、法国、罗马尼亚和比利时。世卫组织还表示,74例病例中检测到腺病毒。其中20例感染了新冠病毒,19例同时感染了新冠病毒和腺病毒。涉及相关港股包括:歌礼制药-B(01672)公布,公司已完成ASC42慢性乙型肝炎(CHB)适应症的II期临床试验患者入组;腾盛博药-B(02137)发布公告,公司在慢性乙型肝炎病毒(HBV)患者的BRII-179 (VBI2601) 2a/2b期临床试验中已完成首例患者给药;中国生物制药(01177)集团开发的新型治疗乙型肝炎药物“富马酸丙酚替诺福韦片”(商品名:晴力得) 用于成人代偿性慢性乙型肝炎病毒感染的治疗;翰森制药(03692) 自主研发的1类新药“HS-10356片” 用于治疗非酒精性脂肪性肝炎(NASH);复宏汉霖-B(02696)发布公告,公司重组抗PD-1人源化单克隆抗体注射液(HLX10)用于慢性B型肝炎(即慢性乙型肝炎)治疗。

   5.招商银行(03968)发布公告,根据中央纪委国家监委网站2022年4月22日披露的信息,公司原党委书记、行长田惠宇涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。目前,公司王良常务副行长主持招商银行工作,公司经营管理运行正常。

   6.新特能源(01799)发布2022年一季度业绩,公司营业收入67.12亿元人民币,同比增长129.78%;归属于上市公司股东的净利润24.9亿元人民币,同比增长931.3%。

   7.比亚迪股份(01211)4月22日晚间公告,公司拟回购A股份全部用于员工持股计划,拟回购金额不超过18.5亿元,不低于18亿元,回购价格不超过300元/股。

   8.据港交所文件:快狗打车向港交所提交上市申请书。

   【公司要闻】

   绿城管理控股(09979)拟授出合共5202.4万股奖励股份

   再鼎医药-SB(09688)寻求于香港联交所主板自愿转换为双重主要上市

   法拉帝(09638):超额配股权获部分行使 稳定价格期结束

   瑞科生物-B(02179):超额配售权获部分行使 稳定价格期结束

   大悦城地产(00207)以14.3亿元成功竞拍南京两幅土地的土地使用权

   医渡科技(02158)授出61.29万份购股权

   红星美凯龙(01528)拟斥资1.5亿-3亿元回购A股股份

   紫金矿业(02899)拟为紫金国际资本总额不超过3.7亿美元贷款提供担保

   长城汽车(02333)近期获得政府补助15.06亿元

   石药集团(01093):“硝苯地平控释片”获药品注册批件

   石药集团(01093)附属开发的“氢溴酸伏硫西汀片(10mg)”获药品注册批件

   石药集团(01093)附属开发的“注射用艾司奥美拉唑钠(40mg)”获药品注册批件

   基石药业-B(02616):《新英格兰医学杂志》重磅发表拓舒沃®AGILE III期临床研究结果

   招商银行(03968):原党委书记、行长田惠宇涉嫌严重违纪违法 目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查

   国电科环(01296):私有化的所有前提条件已获达成

   中国物流资产(01589):合共约15.01亿股股份获有效接纳 要约人及其一致行动人士持股达80.22%

   中国儒意(00136)向Water Lily Investment发行6400万股

   东阳光药(01558):广药质押公司股份

   雅迪控股(01585)获控股股东增持24.8万股

   南京熊猫电子股份(00553):中国华融披露减持计划届满 累计减持1231.64万股

   中国生物制药(01177):受托人根据股份奖励计划购买1100万股

   呷哺呷哺(00520):受限制股份单位受托人进一步购买200万股

   新城悦服务(01755):受托人就股份奖励计划购买10万股

   喆丽控股(02209)授出合共出23.75万份购股权

   圣诺医药-B(02257)建议授出最多约890.40万股新股份

   招商局置地(00978)将于6月30日派发2021年末期股息每股6港仙

   城建设计(01599)拟于8月26日派末期息每股0.1679元

   渤海銀行(09668)拟派末期息每10股0.87元

   艾伯科技(02708)拟收购时领企业16.67%股权 锁定行业优质供应商资源

   领展房产基金(00823)收购Apollo Luck销售权益最终代价为26.957亿港元

   建发国际集团(01908)向控股股东收购建发南京100%股权以参与开发江阴土地

   中航科工(02357):出售中航新能源21.3%股权

   智欣集团控股(02187):大股东出售公司12.03%股权

   港华智慧能源(01083)附属青岛中即向港华到家(青岛)出售港华舒适家(青岛)70%股权

   维信金科(02003)购回本金总额426万美元票据

   德信服务集团(02215)附属公司拟为杭州瑞扬借款提供担保

   中信证券(06030)全资子公司拟为附属子公司 CSI MTN发行3亿美元票据提供担保

   浙商银行(02016)北京分行就金融借款合同纠纷起诉北京国瑞兴业地产等收到法院受理通知书 涉案金额合共约20.41亿元

   海螺环保(00587):万长宝获任执行董事

   洛阳钼业(03993):吴一鸣辞任副总裁兼首席财务官

   【财报数据】

   招商证券(06099)发布第一季度业绩 归母净利约14.9亿元 同比减少42.99%

   世茂集团(00813)发布上海世茂2021年业绩,净利润9.61亿元

   新特能源(01799)发布一季度业绩 股东应占利润24.9亿元 同比增长931.3%

   中国再保险(01508):中国大地财产保险首季度原保费收入约125.02亿元

   联易融科技-W(09959)一季度供应链金融科技解决方案的客户留存率为95%

   津上机床中国(01651)发盈喜,预期年度股东应占溢利同比增加约70%

   海丰国际(01308)一季度收入约10.34亿美元 同比增加65.4%

   厦门港务(03378)发布一季度业绩 股东应占利润1.22亿元 同比增长64.77%

   国药控股(01099)发布一季度业绩,归母净利润14.28亿元 同比增加17.41%

   新高教集团(02001)发布中期业绩,归母净利润3.454亿元,同比增长17.2%,中期股息每股0.106元

   招商银行(03968)发布首季度报告 归母净利润360.22亿元 同比增长12.52%

   佐丹奴国际(00709)第一季度销售额9.17亿港元 同比增长约5.5%

   中信股份(00267)发布中信特钢(000708.SZ)第一季度业绩 归母净利约19.48亿元 同比增长0.93%

   长城汽车(02333)发布首季度报告 归母净利润约16.34亿元 同比减少0.34%

   大明国际(01090)发布一季度业绩 净利1.9亿元 同比下滑9.6%

   维达国际(03331)第一季度净利润同比减少37.8%至3.44亿港元

   中国重汽(03808)公布济南卡车(000951.SZ)第一季度业绩 净利润约1.79亿元 同比减少约78.9%

   新华保险(01336)发盈警,一季度归母净利预降70%至80%

   MONGOL MINING(00975)一季度原煤开采量30.2万吨,同比减少86%

   中国动向(03818)第四季度整个平台的同店销售按年取得中单位数下降

   凯联国际酒店(00105)与天德地产(00266)发盈警,预期年度除税前亏损同比减少

   【宏观及行业】

   1. 外管局:3月,银行结汇16374亿元,售汇14676亿元,结售汇顺差1699亿元。1-3月,银行累计结汇41933亿元,累计售汇38202亿元,累计结售汇顺差3731亿元。

   2. 工信部:一季度,我国软件业务收入20060亿元,同比增长11.6%,增速与1-2月份持平,较2020和2021年同期的两年平均增速提高2.7个百分点。一季度,软件业利润总额2031亿元,同比下降3.9%,降幅较1-2月份收窄3.7个百分点。

   3. 百度地图:截至2021年底,国内新能源汽车累计服务里程已超51.1亿公里,相当于减少约30万吨汽油产生的碳排量。我国充电站密度最高城市榜单TOP10中,8个位于南方,深圳、上海、广州位列前三甲。

   4. 伽马数据:2022Q1,中国游戏市场实际销售收入794.74亿元,环比增长10.08%,同比增长3.17%。2022Q1,中国移动游戏市场实际销售收入604.32亿元,环比增长9.28%,同比增长2.72%。

   5. 上海市统计局:一季度上海市地区生产总值10010.25亿元,按可比价格计算,比去年同期增长3.1%。

   6. 4月22日,全国铁路运输货物1106.3万吨,环比减少0.2万吨;全国高速公路货车通行量727.55万辆,环比上升1.17%。全国重点港口完成货物吞吐量3532.1万吨,环比增长5.32%,完成集装箱吞吐量73万标箱,环比下降5.29%;民航保障货运航班781班,环比下降0.2%。

   7. 一季度,我国规模以上工业增加值同比增长6.5%,工业互联网产业规模超过万亿元大关。工业互联网的行业应用不断深化,已在研发设计、生产制造、运营管理等45个国民经济大类得到广泛应用。特别是5G+工业互联网正在向生产控制环节加速延伸。

   8. 中国理财登记中心:2022年一季度,银行理财市场新发产品7717只,募集规模25.14万亿元,新增投资者558万个。一季度,理财产品兑付投资者收益2058亿元,同比下降1.81%。其中,理财公司兑付投资者收益1004亿元,同比增长1.81倍,银行机构兑付投资者收益1054亿元。

   9. 中央结算公司:截至3月末,托管总量为89.62万亿元,同比增长14.25%。其中,境外机构托管量为3.57万亿元,同比增长13.03%。境外机构通过全球通持债占比为77.57%。

   10. 中国水泥协会:4月以来,多地水泥价格上涨,珠三角及粤北地区水泥企业计划上调价格30元/吨。近期全国水泥价格呈高位波动态势,但不同区域价格有涨有跌;当前需求依然弱势,价格上涨主要受成本推动。

   【主要股东增减持】

   4月13日,小摩减持碧桂园服务(06098)88.0584万股,每股作价36.1949港元,总金额约为3187.26万港元。减持后最新持股数目约为1.68亿股,最新持股比例为4.99%。

   4月13日,Citigroup Inc.减持上海医药(02607)38.7112万股,每股作价12.8861港元,总金额约为498.06万港元。减持后最新持股数目约为4582.11万股,最新持股比例为4.98%。

   4月13日,小摩减持浙江沪杭甬(00576)157.1976万股,每股作价6.6887港元,总金额约为1051.45万港元。减持后最新持股数目约为1.15亿股,最新持股比例为7.98%。

   4月19日,阜博集团非执行董事J David Wargo再度增持阜博集团(03738)92.8万股。据悉,本次增持每股作价3.9194港元,总金额约为363.72万港元。两日累计增持股数为200万股,累计增持金额约为794.93万港元。

   4月21日,上海电气增持海通证券(06837)300万股 每股作价5.8000港元,总金额1740万港元。增持后最新持股数目约为2.39亿股,最新持股比例为7.02%。

   【大行评级】

   招银国际:首予昭衍新药(06127)“买入”评级 目标价107.65港元

   花旗:重申腾讯控股(00700)“买入”评级 目标价降至522港元

   大摩:予和铂医药-B(02142)“增持”评级 目标价升至5.55港元

   中金:维持中国铝业(02600)“中性”评级 目标价上调35%至5.4港元

   美银证券:下调招商局港口(00144)评级至“中性” 目标价降至15港元

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