在高景气行中,除新能源产业链外,军工是其中之一,
军工主要看好以下几个方向,也是资金认可度最高的,
1、上游材料和耗材,重点关注和碳纤维。
高温合金如图南股份、抚顺特钢、钢研高纳等;钛合金如宝钛股份、西部超导、西部材料等;?碳纤维?如绝对龙头光威复材、中简科技、中航高科等;石英材料如菲利华等;飞机耗材如北摩高科等。
2、核心电子元器件
军用芯片如紫光国微、振芯科技等;被动元器件公司如鸿远电子、火炬电子、振华科技、宏达电子等;连接器如中航光电、航天电器等。
3、战斗机产业链个股分享如下:
爱乐达:机加龙头;利君股份:钣金、部装细分赛道头部公司;西菱动力:零部件制造新进入者;三角防务:承担先进战机大型锻件为主;中航重机:航空锻件绝对龙头;西部超导:先进战机钛合金棒材核心供应商;中航高科:碳纤维和预浸料垄断地位;中简科技:先进战机?碳纤维?主导提供商
4、大飞机发动机、主机厂个股分享
核心标的关注中航西飞、中航沈飞、航发动力、洪都航空、中直股份、航天彩虹等主机厂。
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