近日来，包括HTC、惠普、Pico、Nolo、爱奇艺等VR(VirtualReality，虚拟现实)设备厂商纷纷推出或即将推出自己的VR设备新产品，与此同时，Pico、大朋等还完成了新一轮融资。一时之间，资本力量、设备厂商以及内容、渠道等产业链上下游整体呈现一片火热景象。天风证券副总裁、研究所所长赵晓光在参加活动时表示，虚拟现实行业已经到了临界点。
深圳市人工智能行业协会5月最新发布的《2021人工智能发展白皮书》（以下简称“《白皮书》”）显示，国内虚拟现实技术起步虽稍晚，但发展迅速，目前中国VR、AR(Augmented Reality，增强现实)技术——包括近眼显示、感知交互、网络传输、渲染计算与内容制造等，在国际上已处于“并跑”状态。
自去年以来，受益于爆款游戏内容的带动，以及疫情期间“宅经济”催生市场需求爆发，再加上IT巨头、互联网大厂纷纷布局发力，VR行业迎来了复苏。Oculus旗下Quest设备的出货量攀升，从消费端也证明了游戏场景下“设备+内容+体验”商业模式相对成熟。
从规模上看，2020年VR/AR投融资规模达到244亿元，投融资并购发生219起，实现连续三年上涨。据IDC等机构统计，2020年全球虚拟现实市场规模约为900亿元人民币，其中VR市场620亿元，AR市场280亿元，到2024年两者份额均为2400亿元人民币。IDC预测，2021年VR头显可能出现46.2%的增长，2020-2024年的复合增长率将达到48%。2021年全球AR眼镜和头戴设备销量不超过100万台，但到2025年，预计销量将增长到2340万台。
国际巨头争相布局VR赛道。Facebook在去年10月发布了Quest2，发布后即成为爆款产品，截至2021年4月，销量超过Facebook此前发布的OculusGo、OculusQuest1、OculusRift销量的总和。微软2021年3月底宣布，已与美军签署了一份价值219亿美元的合同，将在未来10年内为美军提供12万套HoloLensAR增强现实头盔和相关的技术支持。业内透过苹果官宣海报以及媒体报道推测，6月初召开的苹果官方宣布全球开发者大会不排除推出首款VR眼镜。
虚拟现实概念股蠢蠢欲动
虚拟现实题材对A股投资者并不陌生，早在2015年就声名鹊起，彼时诞生的牛股不胜枚举。但时过境迁，由于产业的不完善等因素，虚拟现实产业陷入低潮，题材股盛宴也随之落幕。VR硬件此前的瓶颈主要为渲染速度低以及人体工学设计欠缺，目前这些问题在新一代VR硬件上都得到了较好的解决。近期A股市场虚拟现实题材关注度逐渐升温，与月内低点相比，该板块指数累计反弹超过10%。
证券时报·数据宝统计显示，5月以来有12只虚拟现实概念股涨幅超过20%，数码视讯、龙软科技、佳创视讯等排在前三位，涨幅均超过60%。数码视讯近几日量价齐升，昨日盘中一度涨超18%。公司月初在互动平台回应投资者称，公司有体感、AR/VR相关技术储备，尚不构成公司核心技术和专利，受较多因素影响尚未商用。
资金面上，北上资金5月以来加码的虚拟现实概念股有30只以上。按照成交均价粗略计算，科大讯飞、宋城演艺、闻泰科技、全志科技等4股获北上资金增持超过亿元。科大讯飞于本周二盘中创下历史新高，目前市值突破1300亿元。
4只千亿龙头今后三年有望高增长
未来哪只虚拟现实概念股最具潜力？根据5家以上机构预测数据，今后三年净利润有望连续增长15%以上的股票共计22只。这22股中有4只市值超过千亿以上，分别是智能语音龙头科大讯飞、声学器件龙头歌尔股份、LED芯片龙头三安光电、ODM龙头闻泰科技。市值相对较小的如视觉中国、亚厦股份、天虹股份、宝通科技、淳中科技均不足百亿元。
从业绩增长潜力来看，今后三年创世纪、宋城演艺、联创电子、天虹股份、三安光电、全志科技等6股平均增速有望超过50%。创世纪预测平均增速87.21%排在第一位。最新估值水平来看，宝通科技、大华股份、深天马Ａ、天虹股份、信维通信、亚厦股份等6股市盈率不足30倍，处于较低水平。
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