苹果明年首季将推出VR头戴装置,台积电获得美系外资看好,将被列入供应链并在今年年末量产出货。富士康则全力冲刺电动车企业,与台湾相关业者组成MIH联盟,抢攻苹果电动车Apple Car订单。台积电率领下,台股半导体买气旺盛,分析师指今年春节抱股至多50%。

   台股加权指数昨天(2月2日)收盘上涨349.96点,涨幅达到2.27%。台积电与各家台湾半导体是主要领涨者,金融和传统产业也都百花齐放。台积电近期获得车用芯片加持,德国、日本和美国政府都已经向台湾当局表态,呼吁台积电能修改优先顺序提高车用芯片产能。再加上美国政府即将与台湾当局并台积电展开协商,更是吸引投资者瞩目。

   随着全球扩增实境商机发酵,美系外资最新报告显示,认为苹果明年推出主线商品外,还将推出VR头戴装置,也指明台积电将被列入苹果供应链,并在今年第四季度陆续量产出货。苹果VR头戴装置将配备6颗镜头和1个感应器,旨在提升VR和AR等游戏体验,价格方面更是有可能超过500美元,首批出货量预估是100万至150万台。

   至于车用芯片最新的进展,台湾经济日报指出,美国政府官员将抢先与台湾经济部门展开会议,届时台积电主管也将与会讨论车用芯片供应的细节。但日经新闻(Nikkei Japan)强调,目前多国都在争抢车用芯片,从现实面来看,美国想要独自拿下所有台湾产能,或是获得优先供应的好处恐怕有困难。该会议将以线上视讯的形式召开,台湾经济部门负责人王美花也将出席。

   富士康近期也寻获原材料供应商美琪玛和康普合作,他们都是特斯拉电池供应链成员。市场看好此举将对富士康的布局加分,更重要的是,他们已经在汽车业者方面做好布局,未来有望打进苹果电动车Apple Car的供应链。

   进一步观察台湾电池产业链,上游和下游模组技术较为纯熟,中游电池芯则多数由日本和韩国企业所掌握,中国也拥有本土化业者。因此,富士康组成的MIH电动车联盟主要是串联上下游,确保台湾电池产业链能强化技术,持续提高竞争力应对外在环境的挑战。

   富士康也正在追赶特斯拉电池技术,致力于研发六大电池创新科技,包括电池快充与低温优化、低鼓胀软包技术、云端AI电池管理系统、高能量密度电池、无贵金属全新制程以及固态电池形态。

   说完台积电和富士康在苹果供应链的优势后,现在来谈谈台股近期走势。展望即将进入春节假期的台股市场,第一金投顾董事长陈奕光、台新投顾总经理李镇宇、大展投顾总经理赖建承、统一投顾董事长黎方国都建议,春节前操作台股把握“一二三”模式,一原则是抱股过年的部位至多50%,甚至能调整到30%以下,部位的高低取决于台股加权指数在15000点之下时就拉高,超过15000点时则适度降低,因为疫情和美股仍是台股春节暂停交易7天的最大变数。

   二策略是建议保守型投资者能留意金融、塑化、营建等高殖利率族群,以长线保护短线方式进出。积极型投资者则可留意车用、功率放大器、面板等低基期、流动性佳的大型股。三是位置是颈线、月线、上档反应缺口共三道反压需要全数带量站稳,才是另一波攻势再起的时机,届时再评估是否拉高部位来抱股过年,否则能以反弹视之。

   台股个股焦点:

   网通厂友讯宣(D-Link)布斥资近台币8亿元,认购转投资友劲(Cameo)私募股9768万股,持股比由原先17.35%提升至39.1%,每股认购价台币8.19元相较友劲今日收盘价台币8.80元,折价约6.9%。

   封测厂精(Xintec)材召开法说会,董事长陈家湘指出,受惠3D感测元件需求、12吋测试业务维持高档,淡季效应减轻,不过第二季由于产能调整,将出现明显季减幅度,估上半年营收将逐季下滑,但仍可较去年成长。

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