稀土管理条例意义深远。一定意义上,这是稀土行业二十余年来发展问题的终结,是行业发展史的标志性事件!同时也加速行业非法产能的出清,行业的供给端进入良性健康发展期,政府能够精准指导市场,行业供给显性化,这对低迷数十年的稀土行业至关重要!

   不同以往,本轮涨价驱动力更多是来自于需求侧。此次涨价过程中,并没有相关重磅政策或者供给端的扰动,更多的驱动力是来自于需求侧,新能源汽车、风电装机、变频家电等领域景气度提升迅速,构成需求主力军。2020年6月开始,钕铁硼产量同比快速走高正好与价格走势相契合6-12月磁材产量达到132285吨,同比增长30%。

   价格上涨可持续性强,利于龙头公司释放业绩。本轮稀土涨价始于2020年5月,持续至今时长已经达到8个月,且无结束迹象,这明显不同于之前的快涨快跌。截止到2021年1.22日,主力品种氧化镨钕涨幅70%左右。价格稳步上涨可持续性强,有利于行业龙头公司修复资产负债表,释放业绩。

   氧化镨钕:需求增速大于供给增速,缺口显现。新能源汽车将充当磁材主要需求,从而拉动镨钕等稀土品种需求,测算发现,2020-2023氧化镨钕缺口分别为994/1246/3536/5812吨,占比当年供应量分别为1.6%/1.9%/5.2%/8.2%。

   稀土板块将迎来历史级别的投资机会。当前时点,在稀土行业供给、需求、政策共振,板块将迎来历史级别的投资机会,板块估值得以重估。

   今天盘后,五矿稀土和盛和资源发布年报业绩预告,均大幅增长:

   五矿稀土公告,2020年度预计实现净利2.22亿元-2.92亿元,同比增长158.52%-240.02%。

   盛和资源公告,预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润为2.5亿元到3亿元,同比增加146%到195%。

   稀土永磁产业链相关公司如下:

  

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