特斯拉的背后是规模效应、网络效应、摩尔定律三种力量的合体。
现代工业文明有三种底层力量:
1、整车制造业的规模效应:其本质是成本随着规模扩张而不断下降,从而形成了强大的规模效应护城河。
2、互联网工业的网络效应:其本质是当用户基数不断增加,边际成本递减,同时伴随着收益呈现递增。
3、半导体工业的摩尔定律:隐藏的含义就是所有存量产能都是累赘,都会被后发竞争者用更高的效率和更新的技术颠覆。
基于能力和详细的处理应用,分为两大板块10个环节,建议关注:
1、电车之脑(CPU、FPGA、ASIC):台积电、华为MDC、特斯拉FSD、英伟达XaV+ier、高通
2、电车之心(MOSFET):华润微、立昂微、新洁能、闻泰科技、扬杰科技、捷捷微电
3、电车之心(IGBT):华虹半导体、比亚迪、中车时代、斯达半导、新洁能、士兰微、华润微
4、电车之心(第三代半导体):CREE、三安集成、山东天岳、天科合达、上海瀚薪
5、电车之耳(V+2X射频模拟):卓胜微、思瑞浦、紫光展锐、圣邦股份
6、电车之眼(CMOS摄像头):韦尔股份、晶方科技、联创电子、舜宇光学、欧菲光
7、电车之忆(DRAM、NAND、NOR):长江存储、合肥长鑫、兆易创新、北京君正、聚辰股份
8、电车之屏(LCD、OLED):京东方、TCL科技、维信诺、深天马
9、电车之灯(LED车灯):三安光电、兆驰股份、华灿光电
10、电车之杖(超声波/毫米波雷达):华域汽车、智波科技
最后还有产业链的上游支撑:封测(长电科技、通富微电、华天科技)、设备(北方华创、屹唐半导体、华峰测控、盛美半导体)、制造(中芯国际、华虹半导体)、IP(芯原股份)、材料(中环股份、沪硅产业、立昂微)
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