云游戏被推上了风口浪尖，市场上相关概念股更是一飞冲天，昨天有超过20只相关个股涨停。其中，最强的鼎龙文化(骅威股份)实现5连板，成为行情回暖后第一个突破5B极值的个股!已有了标杆效应。
问题来了，云游戏到底是个啥?网游概念的火热会持续吗?
首先，云游戏与传统游戏的最大区别就是核心运算从用户终端设备转移到云端，这样做的好处就是大大降低了终端设备的性能要求，终端设备只起到传输视频流的功能。
其次，游戏技术面临的最大的问题哪个—延迟性!将核心运算从终端设备转移至云端，核心问题是传输超清视频流，关键有两点：其一，需要更大的网络通信带宽，其二，需要更低的网络通信延时。5G正式商用，彻底解决了上述技术瓶颈。因此，云游戏成为了5G的一个最新风口。由此带来了整个产业链的一个变革!
而这个变革对游戏行业来讲主要在于商业模式的创新。而新的模式将会产生新的产业链变化，这才是最大的机会所在。传统的产业链主要是游戏内容厂商、设备厂商、游戏运营商等。现在变成了核心是游戏云平台、游戏运维、上游开发云计算及IDC厂商(包括上游光模块、服务器等行业)和终端设备。
简单梳理下：
云游戏平台：第一梯队，腾讯、网易、阿里;其次是盛天网络、恺英网络、北纬科技、任子行、顺网科技。
云游戏制作：三七互娱、完美世界、鼎龙文化、掌趣科技等。
上游运维：奥飞数据、光环新网、数据港、网宿科技、新易盛、星网锐捷等。
终端设备(AR/VR)：歌尔股份、欧菲光、易尚展示等。
但从产业角度看，云游戏可以说是5G应用的一个最新风口，但难言最强!为何?因为，整体游戏行业受到了政策上的最严监管，强如腾讯也受到了不小波及。游戏行业的整体现状是总量控制、未成年人保护、内容审核趋严等严格的监管环境。近期市场上网游概念股大涨，主要还是因为消息催化产生的超跌反弹，多数个股都是低价、超跌后涨停，加速盘子小被资金抄底后出现上涨。
因此，投资者在选择游戏公司一定要等大浪淘沙后选择行业的龙头和业绩好的公司，才可能获得稳定的回报。
从三季报业绩看，在37家游戏公司中，营收超过10亿且净利润同比增长超过20%的共包括25只主要有：吉比特、昆仑万维、三七互娱等。
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