进入7月份，煤价再次坐上过山车，先是大幅上涨27元/吨，涨至597元/吨。随后，又快速下跌，上周港口动力煤现货价收报582元/吨，较此前一周下跌10元/吨。伴随着煤价下跌，坊间传闻“进口煤限制政策可能放松”。
传闻在飞
“进口煤限制政策可能松动”的一大迹象，是7月9日国家发展改革委召开全国能源迎峰度夏电视电话会议，会议强调了三改革一协同。三改革，就是中长期合同制度改革，煤炭储备制度改革，煤炭交易制度改革；一协同，就是重点区域的协同保护。此外，“希望近期产煤大省在确保安全的前提下，要努力增产增供，来保证供应，这样我们合理控制进口的政策才能得到很好的落实”。
同时期有消息称，海关方面已在开会，通知进口煤政策将放松，异地通关将放开。在业内人士看来，近期煤价的下跌，也强化了这一预期。
据了解，今年初大量进口煤集中通关，已占用全年大部分进口额度，有部分地区终端进口额度已用尽。随后，国内对进口煤限制政策趋向严格，多地海关进口煤一船一议。
昨日，卓创资讯煤炭分析师任慧云对记者表示，进口煤作为调控国内煤价的一项重要手段，对国内煤市起着非常重要的作用。自今年3月进口政策收紧以来，政策是否有放松空间，更备受市场参与者的关注，但目前看进口政策放松可能性十分有限。
在其看来，进口政策主要与国内煤炭供需格局情况相关。今夏，全国重点电厂库存也已上升至8600万吨左右的高位水平，可用天数保持在22天以上。此外，从目前秦皇岛港锚地船舶数据来看，此前进口煤的主要下游用户——南方电厂北方派船采购积极性有限。
此外，尽管前期港口煤价已上涨至600元/吨左右，触及此前《关于平抑煤炭市场价格异常波动的备忘录》中提出的煤价红色区间下限。然而据卓创资讯调研，2019年港口市场煤与长协煤比例约为2:8，这意味着尽管前期煤价有明显上涨，但实际高价市场煤额份额是相对有限的。而就所占比例更大的长协煤而言，目前各大型煤企的长协煤价格大多仍在570元/吨附近及以下。在低价长协煤的保障下，下游用户对高价市场煤的接受度十分有限。
任慧云透露，在今年上半年的严格控制下，我国煤炭进口总量仍达到1.74亿吨的高位，远超去年同期。而目前在全球公共卫生事件影响下，全球主要煤炭进口国需求疲软，国际煤价持续下行，与我国内贸煤的价差进一步扩大，若进口通关政策放松，则2020年全年进口一定在3亿吨以上，也就意味着我国进口煤控制计划将流产，上半年的努力将付之一炬。“此时放松进口将对国内煤炭市场产生巨大冲击，不利于国内市场的健康发展。”
数据松动
不过，CCTD中国煤炭市场网有关专家也指出，前述全国能源迎峰度夏电视电话会议，预示动力煤的保供措施正式展开，尽管包括放松进口煤炭配额等相关措施仍未明确，但已经要求晋陕蒙三大重点煤炭产地，合理、适当增加煤炭产量，提高国内煤炭的保供能力。会议的召开及对保供的措施，对后期北方港口的动力煤价格走势带来了负面影响。
事实上，6月份的煤炭进口量已超出市场预期。市场原本预期6月份的煤炭进口量可能会在5月份的基础上进一步萎缩，但海关总署最新公布的数据显示，6月份进口煤炭2528.6万吨，尽管同比减少了181.2万吨，却比5月份增加了322.9万吨、提高了14.6%，这一超出市场预期的进口数量，可能表明进口煤炭的限制措施在6月份已经出现松动，给7、8月份电力迎峰度夏期间的煤炭进口量带来增加的预期，从而对近期内贸动力煤的需求和价格产生一定压力。
不过，该机构也指出，生产和消费的基本面对动力煤价格仍有支撑。国家统计局最新数据显示，在6月份煤炭产量继续收缩的同时，煤炭消费需求保持快速增长局面，预计这一局面将在7月份得以延续，从而继续对国内煤炭价格产生支撑。
记者接触的沪上券商人士则表示，估计煤价将继续盘整，不过近日多地煤炭集团重组，优化资源配置，进一步提升煤炭行业的集中度，将给煤炭板块带来主题性投资机会。
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