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  • 光伏开启加速增长模式，全产业链涨价几家欢喜几家愁

    2022-07-23 16:12:46 FX112财经网 FX112财经网 收藏
    光伏   涨价   产业链   业绩

7月20日，工信部发布2022年上半年中国光伏产业运行情况。最新数据显示，产业链各主要环节同比增幅均在45%以上，宣告光伏开启加速增长模式。

细分到产业链各环节来看，多晶硅环节上半年全国产量约36.5万吨，同比增长53.4%；硅片环节上半年全国产量约152.8GW，同比增长45.5%；电池环节上半年全国晶硅电池产量约135.5GW，同比增长46.6%；组件环节上半年全国晶硅组件产量约123.6GW，同比增长54.1%。

7月21日，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华在2022年光伏产业链供应论坛上公开表示：“通过对各省装机规划了解看，乐观预计光伏市场或将开启加速模式，并将今年新增装机预测调高10GW，预计全年实现85GW至100GW。”

受益于光伏开启加速模式和全产业链的涨价，产业链上游企业的业绩表现“喜”人。

据硅业分会数据，最新国内单晶复投料的最高价格已冲至31万元/吨，这个价格较2021年初8.76万元/吨，涨幅已超过253%，再一次创历史新高。上游硅料企业通威股份（600438.SH）、大全能源（688303.SH）上半年的净利同比增长达到三倍之高，另一硅料企业特变电工（600089.SH）上半年的盈利也翻了一番，同比上年预增149%至162%。

然而，不同于“风光无限”的光伏业上游，处在产业链下游的企业则为持续缩水的利润空间而“发愁”。

“我们销售额翻了一番，但是利润率却降了一半。这会让很多公司不愿意去做生产，太累，毛利率太低。”无锡萨科特新能源有限公司副总裁夏家喜在接受第一财经记者采访时表示，“从光伏组件的销售利润率来看，比如去年的利润空间可能是五个点，但是现在由于上游原材料一直在涨，我们的利润空间直接被压缩了一半。所以说虽然我们的销售额翻了一番，今年以来订单都是满产，但是其实我们的利润空间是一直在被压缩的。”

“欧洲市场的需求还是很旺盛的，到目前为止市场已经比去年翻了一番。即使上游的价格曲线一直在往上走，但是市场还是供不应求的状态、没有库存，我们一直说的‘拐点’也还没有看见，下游厂商很难吃得消现在这种持续的涨价。”夏家喜告诉第一财经记者。

东方日升（300118.SZ）的一位销售高管在接受第一财经记者采访时表示：“现在的情况是这样，组件厂不太愿意报价了。因为就算报了客户也不会接受现在这个价格，所以现在其实算是一个‘放暑假’的状态。我们过去目标国内市场的营收份额占到40%左右，但是今年前两个季度的数据达到了新低，可能还不到20%，主要原因还是国内的价格较低，利润不太可观。”

第一财经记者注意到，另一处在中下游的光伏企业拓日新能（002218.SZ）于近期发布了业绩预降公告，2022年半年度净利润预降50%-65%。 “受到硅料和大宗商品价格上涨影响，公司组件毛利较去年同期有所下降。” 拓日新能在公告中分析称。

7月20日，作为光伏产业龙头的隆基绿能（601012.SH）董事长钟宝申公开表示：“市场需求旺盛导致产业链各环节不协调、不匹配的情况在快速发展的行业普遍存在，正是由于行业当前仍处在蓬勃发展的青少年时期，大家对行业发展速度的预期不是非常准确，才导致了产业链各环节不平衡。”

“短缺了盈利会变好，好了后各方通过投资再来满足需求，都是正常现象。只要这个环节挣钱，盈利够，资本就会充足，大家都会去追求利润。最终，供应会跟上来满足需求。随着时间推移，产业链会进入新的均衡状态。” 钟宝申认为。

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