美国施压对华禁售DUV光刻机，荷兰不同意

　　北京时间7月5日晚间，彭博社援引知情人士爆料，美国官员正在施压荷兰政府，将对华禁售的ASML光刻机从最先进的EUV扩展至相对成熟的DUV，此举旨在阻碍中国大陆半导体制造能力的发展。但荷兰政府尚未同意扩大出口管制范围，因为担心这会损害中荷贸易关系。

　　就在当天上午，中国国务院副总理刘鹤刚与美财政部长耶伦举行视频通话。值得注意的是，这次通话两次提到了“全球产业链供应链稳定”，并强调要共同维护，中方还表达了对美国取消对华加征关税和制裁、公平对待中国企业等问题的关切，并称这次“交流富有建设性”。

　　针对彭博社的报道，ASML中国告诉观察者网，他们对此没有进一步的评论。大约一个月前，该公司表示，为了支持中国业务的增长，ASML中国今年将持续扩大中国团队，计划招聘200余名员工。该公司认为，中国市场的重要性和中国经济持续向好的趋势没有变化。

　　受相关消息影响，ASML美股昨晚（7月5日）短线跳水，最深跌逾8%，创下2020年3月以来的最大盘中跌幅。另一家DUV光刻机供应商日本尼康，股价当天在东京暴跌8.6%，创下近两年来最大跌幅。截至7月6日发稿，中国大陆芯片制造商中芯国际(行情688981,诊股)和华虹半导体港股跌幅在2%左右。

　　据所谓知情人士称，扩大对华光刻机出口限制的提议，是由美国商务部副部长唐·格雷夫斯（Don Graves）在5月底至6月初访问荷兰和比利时期间提出的，当时他还参观了ASML总部，并与ASML首席执行官温彼得（Peter Wennink）讨论了供应链问题。

　　光刻机是半导体制造的核心设备，研发难度较高，ASML目前是全球最大的光刻机供应商。美国希望纳入出口管制的DUV，中文名为深紫外光刻机。这种光刻机虽然不如极紫外光刻机（EUV）先进，但在生产成熟制程芯片中仍不可或缺，台积电曾使用DUV做出了第一代7nm制程芯片。

　　“美国的重点是对华禁售DUV中最先进的型号——浸没式DUV光刻机（ArFi），”知情人士称，美国官员还试图向日本施加压力，要求尼康停止向中国大陆芯片制造商提供同样的设备。

　　芯思想ChipInsights发布的数据显示，2021年，ASML共出货高端光刻机（EUV、ArFi、ArF）145台，占据95.4%的全球市场份额，EUV市场占有率达到100%。同期，尼康出货ArFi光刻机4台，ArF光刻机3台；佳能出货的是相对低端的KrF、i-line光刻机，共计140台。

　　彭博社报道指出，美国官员提出扩大出口管制，目的是为了阻止中国大陆成为全球芯片生产的领导者。如果荷兰政府同意该提议，将大幅拓宽目前对华禁售的半导体制造设备的范围和类别，这可能会对中芯国际和华虹半导体等中国大陆晶圆厂造成不小的影响。

　　“荷兰政府尚未同意对ASML向中国大陆芯片制造商的出口施加任何额外限制，因为这可能会损害中荷贸易关系，”知情人士称，由于没有获得荷兰政府的出口许可，ASML无法将其最先进的EUV光刻机运往中国，这种光刻机每台售价约为1.6亿欧元（约合人民币11亿元）。

　　目前，中国是荷兰第三大贸易伙伴，仅次于其邻国德国和比利时，2020年荷兰对华出口额达到70亿欧元。就在十余天前，荷兰首相马克·吕特（Mark Rutte）曾公开表示，他反对因中国涉港涉疆政策而重新考虑对华贸易关系，同时呼吁欧盟制定自己的对华政策。

　　彭博社的分析师称，如果ASML被禁止对华出口DUV，其收入可能会萎缩5-10%。从被禁止对华出口EUV后的收入来看，ASML受影响的程度可能比美企要小。2021年，中国大陆在ASML营收中的占比为14.73%，而美国泛林集团和应用材料来自中国大陆的收入占比达到33%-35%。

　　“美国向ASML施压之际，拜登政府正考虑取消特朗普时代对中国消费品加征的部分关税，”彭博社评论称，尽管在中美两国关系紧张之际，中国可能“欢迎”这样的举动，但拜登政府延续了特朗普政府“限制中国获取美国技术”的政策。

　　美国商务部和荷兰外交部对此拒绝置评。ASML发言人表示，“这种讨论并不新鲜。目前尚未做出任何决定，我们不会对传言进行猜测或置评。”尼康发言人也表示，“我们没有关于此事的信息可以透露。”

　　实际上，ASML早在2020年10月就曾公开表示，该公司无需获得美国出口许可便可以继续对华出货DUV光刻机。财报披露，2022年一季度，ASML共销售62台光刻系统（上季度为82台），其中中国大陆占比34%，罕见超越韩国和中国台湾成为ASML光刻机第一大出货市场。

　　不过，更复杂的EUV光刻机，ASML可能无法单独做出决定，因为其中涉及一些美国技术。《芯片战争：世界最关键技术之战》一书的作者米勒坦言，“ASML是一家荷兰公司，但它也是一家严重依赖美国零部件的荷兰公司，尤其是在其设备上。”

　　今年1月，温彼得曾针对中国大陆市场表示：“中国不太可能独立复制出顶尖的光刻技术，因为ASML依赖于不懈的创新，以及整合只有从非中国供应商处才能获得的零部件。”

　　“但我的意思并不是绝对不可能，因为中国的物理定律和我们这里是一样的。永远别那么绝对，他们肯定会尝试的。” 温彼得补充称。

　　过去两年，温彼得曾多次公开表达对华出口管制的焦虑，“出口管制将加快中国自主研发，15年时间里他们将做出所有的东西”、“中国完全自主掌控供应链之后，欧洲供应商将彻底失去市场”、“我对任何政府采取的出口管制措施都感到担忧”。

　　但美国一直对温彼得的表态选择视而不见。

　　不仅如此，自新冠疫情以来，美国政府还加码对中芯国际等中企的制裁，在一定程度上扰乱了全球供应链，加剧了全球芯片短缺。而迟迟没有取消对华商品加征的关税，也在一定程度上助推了美国通胀。

　　眼看通胀数据一月比一月高，美国高层也亟待寻找解决办法。7月5日，中国国务院副总理刘鹤应约与美财政部长耶伦举行视频通话。双方认为，当前世界经济面临严峻挑战，加强中美宏观政策沟通协调意义重大，共同维护全球产业链供应链稳定，有利于中美两国和整个世界。

　　这次交流中，双方出现一个新议题：全球产业链供应链稳定。微信公众号“玉渊谭天”援引商务部研究院对外贸易研究所所长梁明的观点分析称，在前几次中美经贸高层对话中，美方没有提及这一问题。现在急着要谈，是因为美国的通胀，真的顶不住了。而供应链，正是影响通胀的关键因素。