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  • 羽绒服行业躲过短期疫情冲击 长期挑战仍存

    2022-06-27 11:06:25 FX112财经网 FX112财经网 收藏
    羽绒服   疫情   波司登

新一轮疫情对国内消费品行业带来不同程度的影响，羽绒服行业却是相对幸运的一个。

6月24日举行的业绩说明会上，波司登（03998.HK）管理层表示，新一轮疫情对2022年初旺季销售影响有限，预计新财年业绩可保持双位数增长。而业内专家表示，目前疫情影响尚未结束，长期影响仍待观望。

躲过短期疫情冲击

财报显示，截至2022年3月31日，波司登2021到2022财年收入为162.1亿元人民币，同比增长20%，收入增速创下近3年来的新高，财年净利润为20.6亿元，同比增长20.6%，毛利率提升1.5个百分点至60.1%。

从具体业务上看，波司登核心业务羽绒服收入为132.2亿元，占到总收入的81.6%，同比上升21.4%，其中主品牌波司登品牌收入116.2亿元，同比增长16.3%；贴牌加工业务、女装业务和多元化服装业务分别收入19亿元、9亿元和1.9亿元，同比上升23.8%、下降4.5%和上升28.3%。

波司登业绩的增长主要来自于品牌和产品结构升级带动整体售价的提升，以及渠道和效率的优化。到2022年3月31日，波司登羽绒服零售网点数较上一财年底减少341家至3809家。由于采取了柔性生产方式，波司登的库存周转天数为150天，较上年同期有25天的下降，也是近5年这一数据首次下降。

今年3月以来，国内多个东部省市发生了新一轮疫情，部分省市采取了较为严格的疫情防控方式，当地商业、户外等消费场景受到不同程度的影响。

对此，波司登首席财务官、副总裁朱高峰介绍，新一轮疫情主要从3月份开始，上海、深圳、北京、东北地区等市场都受到影响，但羽绒服的主要销售在每年的11月到次年的1月，约占70%的销量，3月到9月为淡季，只占销售的15%左右，因此对业绩的影响有限。

同期另外两家知名国际羽绒服品牌的情况也类似。

Moncler公司5月份公布的2022年一季报（2022年1-3月）显示，Moncler品牌单季收入4.7亿欧元，同比增长29.7%，其中亚洲市场实现收入2.3亿欧元，同比增长约17.4%，虽然中国区域3月由于疫情暴发导致部分门店闭店，同比仍实现双位数增长。

而此前加拿大鹅2022年财年（截至2022年4月3日）业绩显示，第四季度营收为2.2亿加拿大元，同比增长6.8%，因中国部分业务停摆，第四季度亚太地区收入下滑9%，但预计下半年中国市场销售会随疫情好转而恢复。

波司登管理层在今天的业绩会上也表示，目前疫情尚未完全消散，行业发展依然存在很多不确定性，但疫情管控情况较好，预计2022到2023财年整体业绩仍可能有双位数增长。

截至当日收盘，波司登股价4.37港元，上涨4.8%。

长期挑战仍存

值得注意的是，疫情对国内服装零售业的影响，让从业者对后续市场、消费者购买力的恢复还有所担忧。

受疫情影响，今年3-5月国内服装鞋帽针纺织品类商品零售额同比转负，其中4月份服装鞋帽针纺织品零售额为791亿元，同比下降22.8%，低于2020年同期数据，5月份下跌16.2%，整体表现偏弱。

和弘咨询总经理文志宏告诉第一财经记者，疫情对于服装连锁行业的影响到底是暂时的、还是长期的，目前还有很大的不确定性。在此前市场走访中，虽然疫情影响明显好转，但购物中心、商场等线下客流明显减少，也给门店经营带来了压力。而服装连锁企业也面临两难的局面，暂停门店扩张可能会影响业绩，但盲目扩张可能又带来新的风险。

记者注意到，波司登也调整了开店和市场拓展计划，此前波司登开店的重点是一线和新一线城市，以及售价在1800元以上的高端产品市场。而根据新计划，新财年波司登在一线和超一线市场，主要以开设概念店、快闪店等为主，而大量新开门店则主要集中在3、4线市场，并增加中端价位产品（900元-1500元）的份额。

据朱高峰介绍，新开店数量约在300家，此举主要希望减少波司登自营门店业务与批发业务收入之间的差距。

财报显示，在核心羽绒服业务中，波司登自营的零售网点数只占零售网络总数的45.3%，但却贡献了总收入中的73.8%，而批发业务虽然网点数占54.7%，但在总收入中占比只有23.2%。

这与2018年以来波司登的门店战略调整有关，在2013年开始关店8000家之后，2018年起波司登开店策略主要向一线和超一线的15个城市靠拢，并采取“关小店、开大店”的方式，入驻主要商圈和购物中心等，以提高门店坪效。

据波司登高级副总裁芮劲松透露，波司登在主流购物中心的收入占比已从2017年的1%提升至上一财年的22%，但3、4线市场还有很大的开发空间，因此希望在品牌聚焦后，在3、4线市场进一步收割市场红利。

中国品牌研究院研究员朱丹蓬告诉第一财经记者，疫情下，消费市场正在呈现高端和亲民消费两极分化。波司登此举是希望把积累的品牌力在3到4线市场快速变现，以增加业绩收入，同时多地开店也可以降低疫情下的风险。

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