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  • 俄乌局势冲击全球供应链 新能源汽车要涨价？

    2022-03-02 10:37:05 FX112财经网 FX112财经网 收藏
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　　近日，俄乌冲突引发全球关注，俄罗斯和乌克兰双方分别是芯片产业重要原料的氖气和电池正极材料的镍重要的资源商。在“缺芯少电”的背景下，氖气和镍生产能力的下降，是否会对全球汽车行业产生持续而深远的影响？

　　“氖”荒“芯”不慌

　　实际上，全球汽车行业就受到“缺芯”困扰已经持续一段时间。据央视财经报道，受疫情影响，全球芯片产能持续下滑，加之部分经销商囤货，自2022年初开始，部分车规芯片已由二十元被炒至数千元，身价上涨超过百倍。

　　俄乌冲突则进一步影响了生产芯片重要原料氖气的供应，加剧了外界对芯片行业产能下滑的担忧。

　　氖是一种用于半导体光刻技术的惰性气体，供应量不足将导致芯片减产，加剧全球缺芯形势。据国际知名市场调研机构Omdia 的报告，乌克兰拥有 Iceblick、Ingas 和 Cryoin 等企业，占全球氖气供应量的70%以上。

　　不过，不少芯片巨头对于氖气的供应却呈乐观态度，三星、SK海力士、英特尔在接受媒体采访时均表示氖气库存充足，并示意外界不必太过担心。光刻机巨头阿斯麦(ASML.US)的发言人也向媒体表示，尽管乌克兰是世界上最大的氖气生产国，但阿斯麦使用的氖气中只有不到20%来自该国。

　　氖气、氙气等惰性气体其实是钢铁产业的副产品，可经由空气分离设备分离生产。中国是钢铁生产大国。中国特种气体市场资深分析师任路表示，目前，国内对于这些稀有气体的纯化技术已经实现了突破，生产工艺也比较成熟。即使相关供应链中断，中国完全可以组织紧急生产以保障国内的供应。

　　电池遇“镍”急

　　作为新能源汽车动力电池制造的上游关键原料的镍，同样也将受到俄乌局势的影响。

　　TrendForce集邦咨询表示，尽管现阶段俄罗斯的镍产品出口暂不受影响，然若局势持续恶化，短期内恐影响全球镍供应，推升镍价上涨，并进一步拉升终端如电动车产业的成本压力。

　　据美国地质调查局(USGS)2022年1月发布的数据，2021年全球镍矿产量约为270万金属吨，主要来自印度尼西亚、菲律宾和俄罗斯，其中俄罗斯镍矿产量占据全球总产量约9%(包括了低、中、高品位镍)，位居第三名。

　　镍作为电动车动力电池制造的上游关键原料，在动力电池中主要用于三元正极材料的制造。

　　集邦咨询认为，目前，新能源汽车市场渗透率正处于加速阶段，且三元动力电池占据了近一半的市场份额，意即车用动力电池所需的上游原料镍需求将愈加旺盛。

　　受当前局势影响，沪镍期货从2月24日开始也在震荡上行走势中。对此，华泰期货表示，沪镍价格冲高回落，短期或仍受俄乌冲突影响。目前镍仍处于低库存、强现实、弱预期的格局之中。

　　2021年，中国新能源汽车产量已占全球一半以上。集邦咨询认为，在供需紧张的形势下，2021年中国电解镍现货市场价格已达每吨13万-15万元人民币，2022年初已涨至每吨16万-17万元人民币。

　　在机构看来，镍的价格还有后续上涨的可能。集邦咨询表示，目前高镍系三元正极材料市场占比迅速提升，市场对动力锂电池需求强劲，整体镍库存持续下降，目前全球精炼镍库存仅余10万吨。

　　新能源汽车价格涨不涨？

　　从2022年开始，新能源汽车涨价的新闻就持续不断，比亚迪、特斯拉、小鹏、大众等车企都相继提高旗下新能源汽车的售价，芯片和电池的成本压力已经逐步传导到了消费者层面。

　　此轮在“芯”荒和“镍”急的共同作用下，市场对于新能源汽车售价的预期也在逐步转变。在相关机构和专家看来，国际形势变化对于新能源汽车价格的影响目前并不明朗。

　　乘联会秘书长崔东树此前公开表示，氖气供应出现问题确实会导致芯片产能下降，加剧全球缺芯现状，但多数芯片公司表示已做好充足的准备，加速构建多元化供应链体系，以应对可能出现的急剧供应短缺。目前，芯片行业供应能力已经得到大幅改善和提高。因此，俄乌冲突对行业带来的冲击可能并不剧烈。

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