国务院日前发布的《“十四五”节能减排综合工作方案》(简称《工作方案》)提出，到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。受新能源汽车消费需求带动，比亚迪、贝特瑞等多家锂电产业公司公布扩产计划，通过产能扩张满足快速增长的市场需求。
消费潜力强劲
《工作方案》提出，要加强交通物流节能减排工程，提高城市公交、出租、物流、环卫清扫等车辆使用新能源汽车的比例。
乘联会数据显示，2021年我国新能源汽车销售完成352.1万辆，同比增长1.6倍，连续7年位居全球第一；市场占有率达到13.4%，高于上年8个百分点。2021年我国品牌乘用车累计销售954.3万辆，同比增长23.1%，市场份额达44.4%，同比提升6个百分点。
中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋预计，2022年我国新能源汽车销量将达到500万辆，同比增长42%，市场占有率有望超过18%。2025年我国新能源汽车占比20%的规划目标很可能提前实现。
在鼓励新能源汽车消费的同时，《工作方案》还指出，要有序推进充换电、加注(气)、加氢、港口机场岸电等基础设施建设。数据显示，截至2021年年底，我国累计建成充电站7.5万座，充电桩261.7万个，换电站1298个，在全国31个省市区设立动力电池回收服务网点超过1万个。
中航证券预计，2025年我国换电站保有量在2万座以上，据此测算“十四五”期间新增换电站投资额将达1276亿元，换电站运营市场空间将达1091亿元。
产能加速扩张
为满足快速增长的消费需求，新能源汽车产业链公司也正加速扩产。
近期，比亚迪与襄阳市签署战略合作框架协议。据悉，襄阳比亚迪产业园将作为比亚迪旗下重要的新能源整车产业链项目，将建设新能源汽车整车工厂、汽车零部件工厂、动力电池工厂、动力电池零部件工厂、零碳园区五大项目。项目将分3期建设，一期总投资100亿元，预计三期总投资将超过180亿元。
正极材料方面，龙蟠科技2021年12月18日公告称，为扩展现有磷酸铁锂产能，公司控股子公司常州锂源与鄄城县人民政府签署了《磷酸铁锂正极材料项目合作协议》，拟新建5万吨磷酸铁锂正极材料项目，宁德时代包销了该项目投产日至2023年12月31日前全部产能。
负极材料方面，贝特瑞1月24日公告称，公司拟与云南大理白族自治州人民政府、祥云县人民政府签署《关于年产20万吨锂电池负极材料一体化基地项目合作协议》，拟在大理州祥云县经济技术开发区内投资建设“年产20万吨锂电池负极材料一体化基地项目”。
同日，中科电气公告称，公司拟通过公司控股子公司向安徽海达新材料有限公司投资6000万元持有其60%股权。同时，公司与海达新材料及望江经开区签订投资合作协议，海达新材料计划投资5.1亿元在望江经开区建设“年产10万吨负极材料粉体生产基地项目”，打造成公司负极材料原材料供应及生产加工基地。
民生证券预计，2025年国内、全球的电池总需求分别为913GWh、1890GWh，2021年-2025年年化复合增速分别为45%、47%；2025年国内、全球的负极总需求分别为91.3万吨、189万吨，2021年-2025年年化复合增速分别为45%、47%。
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