Wind数据显示，截至1月26日18时，共有137家A股医药生物公司披露2021年业绩预告。其中，106家预喜，预喜比例超77%，较2020年有所提升。从细分领域来看，原料药、新冠检测、CXO(医药外包)等板块需求旺盛，相关企业业绩表现良好。
业内人士认为，在健康消费升级下，医药产业将加速成长，具备较长的逻辑周期和较强的确定性，长期值得乐观。
高景气板块业绩亮眼
Wind统计显示，2021年业绩预增的医药类公司主要集中在医疗器械、原料药、CXO等细分板块。在20家净利润预增下限超150%的公司中，7家涉及新冠检测业务，5家从事化学原料药研产业务。
据中国证券报记者梳理，在近期备受市场关注的新冠检测板块中，目前有17家公司披露了2021年业绩预告，13家业绩预喜，板块整体业绩普遍实现高增长。其中，热景生物、九安医疗、明德生物、东方生物等8家公司净利润预增下限均超过100%。
国泰君安研报显示，我国新冠检测试剂出口经历了2021年4月的高峰后有所回落，但四季度因海外疫情卷土重来，新冠检测试剂需求再度爆发。从业绩预告情况看，东方生物、九安医疗、热景生物等2021年净利润创历史新高，且以预告净利润中值计算，上述公司四季度净利润环比增幅均在25%以上。业内人士认为，疫情防控需求持续存在，国产新冠检测需求将继续上行。
受政策利好影响，部分化学原料药企业业绩亮眼。wind统计显示，化学制药行业共40家药企预告2021年业绩。其中，28家业绩预喜，预告净利润下限超过1亿元的有24家。新和成以40.98亿元至48.11亿元的归母净利润居于榜首。公司称，报告期内归母净利润同比增加主要系维生素E、蛋氨酸等产品售价与销量较上年同期增长所致。
业内人士表示，近年来原料药行业总体政策趋严，随着原辅包关联审评、一致性评价等质控政策的推进，劣质原料药产能加速出清，行业逐渐回归高质量、高附加值、绿色发展等方向，集中度提升。从2021年年中开始，受上游涨价向下游传导和国际需求端恢复的利好影响，部分原料药价格开始回升。
此外，得益于全球产业链转移、药审改革提速、成本优势及药物创新升级等因素，国内CXO赛道近年来维持高景气，CXO企业2021年业绩继续强劲增长。其中，药明康德、九洲药业、昭衍新药等净利润预增下限超过50%，美迪西、博济医药预增下限超110%。
机构看好医药行业
业绩预喜的医药公司受到资本追捧。受新冠自测产品获得美国食品药品监督管理局应急使用授权影响，九安医疗自2021年11月8日披露该事项至2021年年末，40个交易日股价累计涨超725%，2021年累计上涨440.35%。
2022年，机构依旧看好高景气赛道。国金证券表示，奥密克戎变异株病毒流行引发新冠检测需求上行。短期来看，全球新增确诊患者数量增长迅速，海外对新冠抗原检测试剂需求旺盛；中长期来看，疫情防控需求持续存在，市场或对新冠检测板块长期估值水平有新的认知；有关企业将抗疫需求利润投入新产品开发和常规业务拓展，未来优质企业有望抓住机会打开长期成长空间。
光大证券认为，CXO估值已大幅消化，有望迎来配置机会。目前大部分相关企业估值已处于过去三年的均值或历史低位。展望2022年，新冠口服特效药销售有望超预期、重点公司产能扩建加快、海外非新冠研发管线将恢复进展，催化国内CDMO领域景气向上。
民生证券预测，药品专利池组织(MPP)公布默沙东新冠口服药授权药企，有望带动产业链上游放量。该机构指出，辉瑞的新冠口服药Paxlovid已授权给MPP组织，有望获得更大渗透率和需求量，目前国内多家药企均在申请仿制药授权，一旦授权公告落地，将进一步利好相关原料产能的企业。
平安证券表示，新冠特效药的生产或将带来我国原料药及CDMO需求提升，从而利好整个新冠特效药产业链。
机构对于低估值板块2022年的发展也持乐观态度。东吴证券认为，中药板块多年未涨，表现为估值低、位置低及筹码结构好，受国家政策强力支持利好，在老龄化及消费升级背景下，中药消费属性促使其快速放量，优质中药企业将迎战略性发展机遇。机构建议关注主营中药配方颗粒、OTC类中药、创新类处方药等产品的中药企业。
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