随着2021年行至尾声,美联储主席鲍威尔能否连任,再度成为市场关注的焦点。
11月1日,美国财长耶伦表示,总统拜登应该挑选一位“经验丰富且可信”的人担任美联储主席,以安抚市场。虽然现任主席鲍威尔符合要求,但其他人也同样符合。“如果市场不安是因为他们认为这个人不可信,那么这个人就不应该被任命。总统应该任命有经验和可信的人。”耶伦表示,她希望并预计拜登会尽快作出决定,但她表示无法给出具体的时间。耶伦的这番表态,让鲍威尔在股票风波之后能否连任美联储主席的悬念倍增。
目前,尚未有明确信号显示拜登政府究竟会宣布鲍威尔连任还是另觅他人。但留给拜登思考的时间不多了,鲍威尔任期将于2022年2月初结束。从历史来看,美国总统往往会在10月末或11月初公布美联储主席人选,这意味着拜登政府需要在近期尽快决定是否让鲍威尔连任,或者公布下届美联储主席人选。
通常来说,美联储主席绝大多数时候都会获得连任,用以确保货币政策的连续性。但耶伦作为美国历史上首位女性美联储掌舵人却是罕见的例外——上任美国总统特朗普在上任初期的2017年11月2日就宣布用鲍威尔来取代耶伦,从而导致美联储耶伦时代戛然而止。这曾引发许多经济学家为耶伦打抱不平。但在特朗普就任期间,其对鲍威尔并不满意,特朗普曾多次因为美元走强、美联储货币宽松力度不够而指责鲍威尔,甚至公开质疑其能力。但是,拜登上任之后,各界对鲍威尔的肯定远大于批评和质疑。数据显示,早先市场预测鲍威尔再次获得美联储主席提名的概率一直在80%至90%之间的高位徘徊。
但近期发生的炒股丑闻却将鲍威尔连任的概率大幅下拉至60%左右。去年10月1日,鲍威尔出售了100万美元到500万美元的股票,而道指在接下来的整个10月下跌了6%,是疫情初期以来的最大月度跌幅。这场炒股丑闻还波及其他几位美联储官员,并导致波士顿联储主席罗森格伦和达拉斯联储主席卡普兰辞职。
美联储10月底宣布了新的限制措施,禁止美联储官员购买个股或者持有个股债券,同时,要求对所有的投资提前45天公告,而且这些投资必须至少持有一年。对此,美联储的一名发言人表示,鲍威尔的交易符合美联储规定,并获得了相关批准。
在批评者看来,鲍威尔利用其对货币政策的了解才对账户进行了操作。参议员沃伦认为,鲍威尔在银行政策上是“一个危险人物”。“你的记录让我非常担心。你的所作所为让我们的银行系统变得不那么安全。”沃伦对鲍威尔说,将反对对他的美联储主席提名。在特朗普就任期间,鲍威尔曾经大幅放松奥巴马执政期间的金融监管政策。不少民主党派人士认为,这些监管政策的放松,可能埋下了美国金融风险加剧的种子,鲍威尔应当对此负责。
除了炒股风波,美国日益走高的通胀也让鲍威尔饱受争议。数据显示,美国9月核心PCE物价指数年率维持在3.6%,创下1991年以来的最高水平,远高于美联储的目标水平2%。另外,美国10月密歇根大学消费者信心分项数据中,消费者对未来一年的通胀预期持续攀升,达到4.8%,创下2008年来的最高水平。
面对美国通胀快速飙升,鲍威尔多次强调通胀数据走高将是暂时的。但目前,鲍威尔的“通胀暂时论”正在引发越来越多的质疑,从而导致市场对美联储能否有效应对美通胀风险高企产生怀疑,市场人士关于美国经济滞涨以及衰退的担忧加剧。因此,有经济学家表示,虽然美联储肯定会在11月宣布缩减资产购买计划,但面对迅速上升的通胀,鲍威尔显得力不从心。
尽管鲍威尔连任的概率大幅下滑,但大部分市场人士仍旧看好鲍威尔的连任前景。一则,在当下美国经济深陷经济复苏疑云、债务上限危机以及通胀走高风险等多重不确定性因素下,拜登政府如果要让美联储主席易位他人,可能导致市场恐慌,从而引发金融市场震荡。二则,从目前来看,尽管鲍威尔并非完美的人选,但目前美联储管理层可谓是“青黄不接”,各方面能够完全超越鲍威尔的人选并不多。
除去鲍威尔,市场看好的美联储主席接任者是美联储理事布雷纳德。在过去一个月中,市场预测她接任鲍威尔的可能性从个位数飙升至24%。布雷纳德曾在奥巴马政府担任财政部高级官员,2014年被提名为美联储理事。“市场不喜欢不确定性和惊吓”,有经济学家提出,布雷纳德许多方面并没有超出鲍威尔太多,她取代鲍威尔的胜算很低。
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