限电影响大
“水泥作为高耗电行业，限电对水泥行业影响很大。”百川盈孚水泥行业分析师曲岩对中国证券报记者表示。
中国水泥协会副秘书长、数字水泥网总裁陈柏林也对中国证券报记者表示，云南地区受电力紧张影响，针对水泥企业限制用电负荷，从跟踪情况看，省内不同地级市均出现一定程度限电情况，目前水泥企业熟料生产线整体受影响不大，但水泥磨机已经受到制约，出现被动减产情况。据了解，此次公布限电时间为一周左右，后期是否延长尚不确定，若继续限制用电负荷，水泥和熟料供给减少，水泥价格将会上涨。
针对云南等地限电的原因，曲岩指出，首先是因为进入夏季以后，各地用电压力增加，云南主力水库透支严重，火电存煤持续下滑。煤炭因为限产、环保检修等原因，在供应十分紧张的同时，价格也出现大幅上涨，导致当地发电量严重不足。因此，近期这些地区陆续开展错峰限电的举措。
据数字水泥网监测，云南曲靖、文山等地水泥企业陆续公布提价，上调20元-50元/吨。由于云南大部分地区都出现不同程度的限电，水泥企业窑磨生产均受限，库存均降至低位，企业借机开始上调水泥价格。此外，昆明、玉溪及楚雄地区也存有涨价预期，预计上调幅度30元-50元/吨。
天气影响下游需求
国泰君安研报显示，近期，华中、华南、华东等地阴雨天气持续，需求下滑，水泥价格一定程度上承压，磨机开工率回落，库容比回升，景气度有所下降。从全国企业出货率看，目前，企业出货率小幅回落至77.9%，华东、华中出货率下滑幅度较大，全国库容比约为53.4%，相比前期出现小幅回升。
上述机构指出，夏季错峰生产即将开启，浙江、江苏等地夏季停窑15天至20天，西南和华北错峰停窑20天至30天，部分地区如贵州、河北等地追加错峰检修时间，长期供给端将进一步压缩。但是，短期内江南和华南仍有强降雨，可能对局部水泥需求和价格都有一定压制。
“从5月底开始，高温雨水天气增多，需求开始慢慢疲软，库存有些上涨。目前价格能够支撑，是因为成本增加较多，部分地区限电停窑，导致当前是以消化熟料库存为主。”曲岩进一步指出。
中泰证券研报显示，除西南地区近期库容比增长较快外，其他地区库容比相对稳定。中期看水泥需求预计仍处于平台期，看好低估值水泥板块的修复机会。
仍处旺季周期
据曲岩介绍，对于北方来说，一、四季度是淡季，二、三季度是旺季；南方一、三季度是淡季，二、四季度是旺季。目前，全国水泥市场仍然处于旺季水平，全国熟料线开工率达到80%左右的水平。等到6月，南方进入多雨季节，价格才会开始回落。
针对水泥价格短期走势，百川盈孚研报指出，预计短期内水泥市场将处于稳中趋强状态。南方地区阴雨天气增多，水泥企业出货量走低，市场需求略显低迷，水泥价格以降为主。北方地区企业需求基本保持稳定，工程动工量逐渐收尾，各地区水泥市场行情处于稳中趋弱阶段，但由于煤炭等原材料价格上涨，北方地区水泥价格仍保持上涨状态。
值得注意的是，多地在水泥旺季采取了常态化错峰生产政策，在稳定价格的同时，也改善了环境，化解了产能过剩的问题。
中国水泥协会执行会长孔祥忠指出，“水泥窑在熟料煅烧过程中因燃烧煤炭带来环境污染，在确保水泥产品市场供给的前提下，维护熟料市场供需动态平衡，减少熟料过剩产能，既能改善燃煤带来的环境污染，又能压减库存降本增效，对企业、对环境、对市场三者有利。”
孔祥忠还称，通过控制供给侧产量来有效化解行业产能严重过剩，以季节变化、市场需求变化来制定水泥窑错峰生产时间表，精准有效，凡是错峰生产计划执行到位的地区，即使产能利用率较低，行业效益依然稳定。常态化错峰生产是根据南北市场和季节差异，有计划地制定不同的停窑时限，以限产降库存为目的，解决全年市场供需动态平衡，化解产能过剩和配合改善环境问题。环保的差异化绩效分级管控是针对短时间内、不确定时间段的重污染预警期间临时要求不同地区的企业停产限产，以压减局部地区污染排放总量为目的，解决大气污染的环境问题。碳达峰、碳中和势必促进水泥行业新一轮的技术结构调整，围绕碳减排碳中和的技术创新和技术改造将愈加活跃。
随着夏季用电高峰来临，近日云南等地开展限电措施。水泥行业作为高耗电行业，限电直接影响了水泥厂开工率。受此影响，多地水泥价格出现上涨。
业内人士表示，目前，水泥行业需求端虽然仍处于旺季周期，但近期南方地区普遍受到雨水天气影响，下游开工率出现下降，一定程度上影响了水泥库存的消耗速度。不过，因为成本端压力仍在，水泥价格稳中有升。中期看，水泥需求预计仍处于平台期，看好低估值水泥板块的修复机会。
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