旭辉控股集团7月14日公告称，公司及附属公司担保人就票据发行与初始买方订立了购买协议，发行于2025年到期的3亿美元优先票据，票面利率为5.95%。预计所得款净额约为2.97亿美元，拟将其用作现有债务再融资。近期，融创中国、阳光城、绿城中国等都超过10家房企发布了融资方案，融资多用于偿债。
多种方式融资
亿翰智库统计数据显示，上周亿翰智库监测的50房企融资规模为142.9亿元，海外债融资成本均值为11.5%。
绿城中国7月13日公告称，已向港交所提出申请，并获批发行于2025年到期的3亿美元优先票据。根据绿城中国7月7日公告披露，拟将该笔债券发行所得额用于现有债务的再融资。
佳兆业集团7月9日公告，公司拟将发行债券所得额用于一年内到期的中长期境外债务再融资。根据公告，公司本次拟发行两只债券，包括于2025年到期的3亿美元优先票据，票面利率为11.25%；于2023年到期的4亿美元优先票据，票面利率为9.75%。Wind数据显示，佳兆业集团此前已发行了2只企业债。
除了海外债，房企开展了多种融资方式。7月3日，中国金茂与配售代理订立配售协议，共配售约6.02亿股新股。公告披露，公司拟将募资所得款项净额用作竞投土地、偿还债务等。
7月9日，深交所披露，五矿-光大-中交第1-X期资产支持专项计划项目状态更新为“已通过”。拟发行金额为20亿元，债券类别为ABS，发行人是中交地产。
此外，美的置业7月9日披露了发行第三批公司债计划，龙湖集团7月8日公布了发行2020年第一期中期票据计划。
据中国证券报记者不完全统计，上周房企合计发行16只公司境内债，合计发行规模达到180亿元。
新一轮偿债高峰
上周房企融资用途多属“借旧还新”。房企扎堆融资的背后是新一轮偿债高峰。
克而瑞研究中心数据显示，7月份房企将有32笔债券到期，金额共计为554.84亿元，环比大幅上涨91%。
Wind数据显示，2020年6-12月到期的内地房企美元债共计64只，合计204.37亿美元。其中，6月、8月、11月到期债券居多。
6月期间，房企集中出现一波配股融资潮，融资目的多提及偿债，如万科企业6月4日公告称，拟配售3.1559亿股新H股，拟将所得款项净额用于偿还公司境外债务性融资。
贝壳研究院报告指出，2020年下半年房企债券融资偿还将迎高峰期，境内外融资债券到期规模约为5588亿元，同比增长58%。据贝壳研究院预计，未来2-3年债务置换和融资需求将不断增大。根据中信证券研报，未来三年地产行业美元债到期规模分别是348亿美元、478亿美元和339亿美元。
诸葛找房数据研究中心分析师陈霄表示，目前整体融资环境相对乐观，融资成本较低，对于房企来说是一个融资窗口期。有业内人士称，除了下半年偿债高峰期因素外，趁着最后的窗口期抓紧发债融资是房企6、7月份频频发力的原因之一。
6月24日，银保监会印发《关于开展银行业保险业市场乱象整治“回头看”工作的通知》，房地产行业是突出领域。
日前，建设银行三分支机构收到合计罚款175万元，被罚原因就包括违规为房地产企业办理融资业务。工商银行大连沙河口支行因房地产贷款贷前调查不尽职，导致贷款资金被挪用，被罚50万元。陈霄告诉记者，金融监管不断升级，下半年融资环境面临收紧。
相关阅读
-
合景泰富子公司苏州违法遭罚 改造电梯未检验即使用
近日，国家企业信用信息公示系统网站公示行政处罚决定书显示，苏州市相城区市场监督管理局对苏州市竣景房地产开发有限公司(以下简称：“苏州竣景地产”)罚款5万元，责令立即改正违法行为，处罚事由为改造电梯后未经检验即投入...
2021-02-05 14:40:58 FX112 -
医药格局非常时刻：第四批集采拟节省药费124亿
本次集中采购共158个中选产品，拟中选价平均降幅52%，最高降幅达到96%，全国患者预计将于2021年5月用上此次集采降价后的药品。 政府集采政策是“保基本”，医院渠道内国产...
2021-02-05 14:40:56 942fx财经网 -
中消协谈大头娃娃事件：“消”字号产品乱象多 切勿当药用
近期，有关“益芙灵多效特护抑菌霜”导致“大头娃娃”的事件引起了社会的广泛关注。5日，中消协发布消费警示称，这一事件再次暴露了“消”字号产品的乱象问题，“消”字号产品...
2021-02-05 14:40:54 942fx财经网 -
蔚来汽车地库里转弯时撞墙 杭州车主怀疑刹车失灵
据浙江广电总台《1818黄金眼》栏目近日报道，最近杭州的权先生开车进入地下车库，他说正在转弯的时候，刹车突然失灵了，车子撞到了墙上。 权先生提供的行车记录仪显示，1月22...
2021-02-05 14:40:52 942fx财经网 -
终结人人影视的 是盗版不是盗火
名噪一时的“人人影视字幕组”凉了。 3日，上海市公安局通报，上海警方历经3个月缜密侦查，在山东、湖北、广西等地警方的大力配合下，成功侦破“9.8”特大跨省侵犯影视作品...
2021-02-05 14:40:50 942fx财经网
本文“7月房企债券到期金额环比上涨91% 偿债压力大房企扎堆融资”由FX112财经网
首发，欢迎转载，转载请带上本文链接。
免责声明：FX112财经网（https://www.942fx.com）发布的所有信息，并不代表本站赞同其观 点和对其真实性负责，投资者据此操作，风险请自担。部分内容文章及图 片来自互联网或自媒体，版权归属于原作者，不保证该信息（包括但不限 于文字、图片、图表及数据）的准确性、真实性、完整性、有效性、及时 性、原创性等，如无意侵犯媒体或个人知识产权，请联系我们或致函告之 ，本站将在第一时间处理。关注FX112财经网，获取最优质的财经报道！
- 合景泰富子公司苏州违法遭罚 改造电梯未检验即使用
- 医药格局非常时刻：第四批集采拟节省药费124亿
- 中消协谈大头娃娃事件：“消”字号产品乱象多 切勿当药用
- 蔚来汽车地库里转弯时撞墙 杭州车主怀疑刹车失灵
- 终结人人影视的 是盗版不是盗火
- 海上油气产量为何再创新高
- 工信部通报26款侵害用户权益APP UC浏览器、墨迹天气在列
- 第三方平台购票猫腻多：只要花钱填错身份证也能买到票
股票 点击排行
-
1/ 到期未还款金额已超270亿元 泰禾债务违约触发连锁反应 0
-
2/ 专项工作组2020年工作计划发布 一大波工业互联网扶持政策“在路上” 0
-
3/ “客改货”占新增货运航班一半以上 航空货运成航空业新增长点 0
-
4/ 年内超百亿元金额国企混改项目频出 专家料后续步伐将更大 0
-
5/ 车辆年检乱象丛生 专家：年检社会化提高中立性客观性 0
-
6/ 国内油价或迎年内首次“两连涨” 0
-
7/ 没加油的抓紧！国内油价大概率“两连涨” 0
-
8/ bp与新奥集团签署天然气购销协议 0
-
9/ 亿利洁能达拉特分公司无人过磅系统上线助推智慧化加速 0
