4天后 第四批带量采购开标 5张图揭示竞争格局

　　第四批带量采购将于4天后(2月3日)进行，本次集采共涉及45个品种、130多家企业、254亿采购额。本文分别从品种、企业、省份等三个方面对其市场格局展开分析。

　　品种格局

　　一、采购额排名、竞争格局

　　按首年约定采购量计算基数乘以最高有限价计算，本次集采采购额共254亿元，需要注意的是，本次涉及的注射剂品种数量(8个)比前三批的总和(7个)还多，占采购额TOP20品种的30%(TO20中有6个注射剂)，其采购额(94亿元)占TOP20总采购额(213亿元)的44%(图一)。

　　本次集采竞争企业最多的是帕瑞昔布和氨溴索，分别是17家和14家，且都是注射剂，竞争最缓和的是埃索美拉唑、瑞格列奈、头孢丙烯和培哚普利4个口服常释剂型，都只有3家，

　　二、降幅

　　据米内网数据显示，本次集采的45个通用名2019年在全国公立医疗机构(城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院)的销售额为550多亿元，销售额最大的是泮托拉唑和氨溴索两个注射剂，分别为67亿元和60亿元。

　　据医药云端工作室分析，按采购基数、入围企业数量对应的采购份额计算出首年采购量乘以最高申报价格计算则本次采购额为173亿元，较2019年实际销售的550亿元减少了近380亿元，缩减市场规模近70%.

　　其中销售额下降超过10亿元的有14个(图二)，下降最多的仍是泮托拉唑和氨溴索两个注射剂，分别下降了55亿元和50亿元，下降幅度最大的是替格瑞洛、泮托拉唑(口服)和玻璃酸钠滴银剂(小规格)，降幅都超过了80%。

　　如果按前面三批采购额从报量到中选后平均缩水70%以上的降幅估算，则本批中选后的采购金额也就50亿元左右，不足集采前550多亿元市场规模的零头。

　　当然，2019年销售额是包含公立医疗机构的全部销售，而本次采购额仅是报量部分并考虑了入围企业数量对应的采购份额部分，口径不完全对等，但其降幅也基本呈现了本次集采导致的市场规模降低趋势。

　　图一标签说明：

　　①2019年全国公立医疗机构销售额(亿元)

　　②按采购基数、入围企业数量对应的采购份额计算出首年采购量乘以最高申报价格计算得出

　　三、注射剂

　　为明显起见，下面再对本次涉及的8个注射剂的采购额和竞争格局做一对比(图三)，本次集采是较多注射剂首次集中亮相，为以后更大规模的注射剂集采做了有益探索，因口服化药大品种大多已被集采，随着越来越多注射剂的过评，就化药而言，今后注射剂将成为集采的主角。

　　企业格局

　　第四带量采购共涉及中外制药企业130多家，其中齐鲁、扬子江和中国生物制药涉及的品种最多，各有7个，齐鲁在4+7扩围和第三批集采时都有上乘表现，本次仍将以手握品种数最多的优势参战，而倍受关注。位居其后的东阳光和石药集团等都是国内大型知名药企，

　　带量采购的初衷之一即要在我国实现专利悬崖，加速过评仿制药对专利过期原研药的替代。在前两批3轮的集采中，外企都有一定程度的参与并有多个品种中选，如4+7扩围时赛诺菲的波立维、第二批拜耳的阿卡波糖和分别以81%和78%的降幅勇夺中标权而成为每次集采的亮点，但在第三批集采时表现保守。

　　本次共涉及20多家外企，其中勃林格殷格翰和诺华都有5个品种涉及，外企将如何表现也颇受期待。(因一致性评价变动频繁，本土企业涉及品种数量仅供参考，具体以最新数据为准)

　　省份格局

　　第四批集采报量最多的是浙江，报了7.42亿片/粒/袋/支，占本次总报量68亿片/粒/袋/支的10.9%，而在第三批时浙江则居第二位(占8.4%)，第三批位居第一位的广东省(报量占第三批的9.7%)，第四批降为第二位，占本次总报量的10.4%.

　　第三批之所以广东高居榜首，是因当时广东共有28000多家药店门店参与了带量采购，报量占到了广东省总采购量的45.84%，最终广东报量和总采购额(26亿元)双双第一。

　　就报量来看，各省排序变化不大，前6省份(浙江、广东、江苏、上海、河南、山东)仍是竞争的重点，第三批和第四批均占了总量的一半。

　　本次集采之前半个月(1.15-1.29)内，高层连续3次发声，足见本次国采肩负的责任何其重要。

　　本次招标文件发布的当天(1月15日)召开的国务院常务会议要求集采要顾企业合理利润、提高行业集中度；前天(1月28日)发布的2号文《国务院办公厅关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》要求用量大、采购额高的都要带量采购；昨天(1月29日)国务院理性政策吹风会上强调生物药和中药集采已是制度安排，这些都将对3天后举行的第四批带量采购产生重要影响。

　　本次集采也许是口服化药唱主角的最后一次，规模更大的化药注射剂、生物药和中药的集采定将走向前台，越来越多的小企业被边缘化，行业集中度进一步提高，且早在2019年11月29日，国务院深化医改领导小组发布的《关于以药品集中采购和使用为突破口进一步深化医药卫生体制改革的若干政策措施》国医改发〔2019〕3号文件，就要求“加快形成以大型骨干企业为主体、中小型企业为补充的药品生产、流通格局”，作者在年初《2021，医药市场格局生变》一文中，即详细分析了，带量采购对中国医药市场格局的颠覆和重构，2021年将是市场巨变的转折点，第四批集采也将是行业格局再造的分水岭。